Die DFV Deutsche Familienversicherung AG bereitet den Börsengang an den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse noch im 4. Quartal 2018 vor. Im Zusammenhang mit dem Börsengang erwartet die Gesellschaft einen Emissionserlös aus der Platzierung von neuen Aktien in Höhe von rund 100 Mio. Euro. Dieser Erlös soll in erster Linie für den Ausbau des Vertriebs und die Umsetzung von Marketingmaßnahmen eingesetzt werden. Außerdem soll in IT und in die weitere Digitalisierung investiert werden. Zusätzlich möchte die DFV ihr Produktportfolio verbreitern und neue Versicherungsprodukte auf den Markt bringen. Der Eintritt in mindestens einen weiteren europäischen Markt ist innerhalb der nächsten zwölf Monate geplant.
Umplatzierung von Anteilen geplant
Um einen ausreichenden Streubesitz zu ermöglichen, ist neben der Ausgabe neuer Aktien auch eine Umplatzierung von Anteilen zweier Aktionäre geplant. Die Erlöse aus der Mehrzuteilungsoption sollen dagegen vollständig der DFV zufließen, da die Greenshoe-Option aus einer weiteren Kapitalerhöhung der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital bedient werden würde. Für die DFV sowie deren bestehende Hauptaktionäre gilt eine Lock-up-Periode von zwölf Monaten. Die Hauptaktionäre beabsichtigen, weiterhin langfristig die Mehrheit an der Gesellschaft zu halten. Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG agiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. Die MAINFIRST BANK AG fungiert als Joint Bookrunner. (ad)
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