Damit Vermittler auch unter MiFID II jede Kundengruppe effizient und erfolgreich beraten können, richtet die BCA-Gruppe ihren Investment-Service für den Beratungsprozess neu aus. Im Rahmen eines „3-Punkte-Erfolgskonzepts“ unterstützt der Oberurseler Maklerpool ab sofort durch das Angebot von fünf Zielmarktmusterportfolien. Lag der Schwerpunkt bei Einzelfonds innerhalb der Beratung und Auswahl in der Vergangenheit eher auf den Risikoklassen, würden laut BCA mit den sogenannten Zielmarktkriterien in Zukunft weitere verbindlich vorgeschriebene Elemente den Beratungsprozess beeinflussen. Mit wenigen Eingaben kann der Vermittler bei den Zielmarktportfolien feststellen, welches Portfolio für die jeweilige Kundenzielgruppen interessant sein könnte. „Damit trägt die BCA AG den neuen Vorschriften vollumfänglich Rechnung und gibt Beratern zudem eine ganzheitliche Unterstützung im Beratungsprozess“, unterstreicht Dr. Frank Ulbricht, Vorstand BCA AG sowie BfV Bank für Vermögen AG.
Fondsliste zur Einfzelfonds-Beratung
Um auch die Zielgruppe der gehobenen Investoren mit höheren Anlagesummen sowie einer Affinität für Einzelfonds nach wie vor effizient beraten zu können, stellt die BCA Vermittlern die „BCA-Top-Fonds-Liste“ mit empfehlenswerten Produkten für verschiedene Anlageklassen bereit.
Neue Robo-Advisor-Lösung
In Kooperation mit der Deutschen Asset Management bietet die BC AG ab sofort eine Robo-Advisor-Lösung, das BfV ETF Depot. Diese Lösung können Berater als personalisierten Weblink direkt auf ihre Webseite integrieren. Außerdem lässt sich der Link beispielsweise innerhalb einer Mailing-Kampagne zur Neukundenakquise einbinden, sodass Kunden per Klick direkt zum digitalen Angebot gelangen. In der auf ETFs basierenden Vermögensverwaltung erhält die angesprochene Kundengruppe durch einen algorithmischen Entscheidungsbaum die passende Anlagestrategie zugewiesen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Berater zu kontaktieren und die Beratung telefonisch fortzuführen und abzuschließen.
Private Investing-Strategien
Laut BCA stoße das vor sechs Jahren eingeführte und stetig erweiterte Priate-Investing-Konzept zunehmend auf großes Interesse bei Anlegern und Beratern. Das Geschäft mit der standardisierten Vermögensverwaltung soll ausgebaut werden. (tk)
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