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uniVersa bietet Anlageprofil-Finder
31. Juli 2018

uniVersa bietet Anlageprofil-Finder

Der Anlageprofil-Finder, den die uniVersa gemeinsam mit dem IVFP erstellt hat, hilft Maklern bei der Geeignetheitsprüfung von Versicherungsanlageprodukten. Das Tool fragt verschiedene Parameter zur Risikotragfähigkeit ab, ehe geeignete Produktlösungen zur Altersvorsorge vorgeschlagen werden.


Mit dem Anlegerprofil-Finder bietet die uniVersa Maklern ein neues Tool zur Geeignetheitsprüfung von Versicherungsanlageprodukten an. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) erstellt.

Der Anlegerprofil-Finder fragt verschiedene Parameter zur Risikoneigung und Risikotragfähigkeit ab, ehe geeignete Produktlösungen zur Altersvorsorge vorgeschlagen werden. Das Ergebnis wird zusammengefasst in einem PDF festgehalten und kann um einen Hinweis zur jährlichen Eignungsbeurteilung erweitert werden. Das neue Tool kann über das Angebotsprogramm der uniVersa individuell gestartet werden. Durch ein responsives Webdesign ist es geräteunabhängig mit Smartphone, Tablet, Notebook oder am Rechner nutzbar. (ad)





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