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Kalender

29. August 2019 -
24. Januar 2020
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
Deutsche Makler Akademie (DMA) - Pegnitz

Der öffentlich-rechtliche Weiterbildungsabschluss „Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)“ ist eine modular aufgebaute Allfinanzqualifikation. (Ausführliche Informationen gibt es unter folgendem Link: https://www.deutsche-makler-akademie.de/index.php/products/item/1823)

Die Teilnehmer bilden sich zu Experten für die Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte weiter. Außerdem erlernen sie notwendige Kenntnisse für die bedarfsgerechte Beratung der Bereiche Geld- & Vermögensanlagen, Immobilienfinanzierungen, Personenvorsorge sowie Sach- & Vermögenssicherung.
Dieser Lehrgang bietet Maklern eine finanzwirtschaftliche Aufstiegsfortbildung für den Privatkundensektor.

Inhalte:

  • Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten (2 Seminartage)
  • Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen (3 Seminartage)
  • Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen (2 Seminartage)
  • Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken (3 Seminartage)
  • Schriftliche & mündliche Prüfungsvorbereitung (4 Tage)

Die Prüfung findet bundesweit einheitlich zwei Mal im Jahr bei den IHKn statt. Die Teilnehmer müssen sich dort selbst anmelden und dabei die Anmeldefristen beachten. Die Prüfung bei der IHK umfasst vier Einzelklausuren á 120 Minuten (an zwei Tagen) sowie eine nachgelagerte mündliche verkaufspraktische Prüfung (20 Minuten).

Die Qualifikation Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) dient auch als Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler, Finanzanlagenvermittler, Honorar-Finanzanlagenberater und Immobiliardarlehensvermittler wenn eine Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren im jeweiligen Bereich vorliegt. Bei einer vorliegenden kaufmännischen Ausbildung verringert sich die notwendige Berufserfahrung auf ein Jahr (außer für Immobiliardarlehensvermittler).
Des Weiteren bildet der Fachberater zugleich den Grundlagenteil für die Aufstiegsfortbildung zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) (Geschäftskundenbereich)

Donnerstag, 29. August 2019 bis Freitag, 24. Januar 2020
-
09:00 bis 17:00 Uhr


Adresse: Schmiedpeunt 1
91257 Pegnitz
Ansprechpartner: Herr Alexander Heimrath
Telefon: 0921 75758661
E-Mail: heimrath@deutsche-makler-akademie.de
Internet: http://www.deutsche-makler-akademie.de

Mit einer Teilnahme an dieser Veranstaltung erlangen Sie 91 Weiterbildungsminuten nach IDD

Mit einer Teilnahme an dieser Veranstaltung erlangen Sie 9 Stunden


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