Fidelity hat einen neuen nachhaltigen Aktienfonds im Angebot. Der Fidelity Funds FIRST ESG All Country World Fund strebt mithilfe der globalen Fidelity Research-Expertise langfristiges Kapitalwachstum an. Hierzu investieren die Fondsmanager in Unternehmen, die sich seit Jahren durch eine umfassende Berücksichtigung von Kriterien zum Umweltschutz sowie zu sozialen Aspekten und zur guten Unternehmensführung (ESG) auszeichnen. Ziel ist insbesondere der Aufbau eines attraktiven ESG-Portfolios, das sowohl einen durchschnittlich höheren ESG-Wert als auch einen durchschnittlich geringeren CO2-Fußabdruck aufweist als der breite Markt.
Bottom-up-Prozess
In einem fundamentalen Bottom-up-Prozess werden die Unternehmen mit den höchsten ESG-Ratings herausgesucht. Zudem werden durch Filtern des Anlageuniversums Unternehmen ausgeschlossen, die einen erheblichen Teil ihres Ertrags mit Aktivitäten erwirtschaften, die sich nachteilig auf die Umwelt, Gesellschaft oder Unternehmensführung auswirken. Dazu zählen unter anderem Firmen, die Alkohol, Waffen und Tabak herstellen oder vertreiben bzw. im Glücksspiel und in der Erwachsenenunterhaltung tätig sind. Bei der Titelauswahl berücksichtigen die Fondsmanager darüber hinaus eine Ausschlussliste für Hersteller kontroverser Waffen. Der Fonds unterliegt hingegen keinerlei Beschränkungen im Hinblick auf Unternehmensgröße, Branchen sowie Ländern oder Regionen. (mh)
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