Der demografische Wandel fordert von Maklern und Vermittlern neue Ansätze für ihre Beratung. Der generationenübergreifende Ansatz schließt Vorsorge- und Sorgerechtsverfügung, Pflege, Nachlassregelung sowie Bestattungsvorsorge in die Beratung ein. Die Monuta Versicherungen, seit diesem Jahr Förderer der Deutschen Makler Akademie, haben ihre Maklerbetreuer jetzt zu zertifizierten Generationenberatern (IHK) ausgebildet. Diese stehen mit ihrem Wissen ab sofort Maklern und Vermittlern zu allen Fragen der generationenübergreifenden Vorsorgeberatung zur Verfügung. Ziel der Weiterbildung sei es, die Vertriebspartner der Monuta mit neuen Impulsen und nützlichem Fachwissen zu unterstützen und ihnen mit Antworten auf alle wichtigen Fragen der Generationenberatung zur Seite zu stehen, erklärt Kai Göttker, Direktor Vertrieb bei den Monuta Versicherungen.
Seit Januar 2016 gehören die Monuta Versicherungen zu den Förderern der Deutschen Makler Akademie (DMA) – nun hat der Trauerfall-Vorsorge-Spezialist diesen Weiterbildungskurs auch im eigenen Haus umgesetzt.
Ausbildung Generationenberater (IHK)
Die sechstägige Fortbildung umfasst insgesamt drei Module. Dazu gehören unter anderem die Themen Pflege, Wiederanlage von Versicherungen sowie Nachlass und Vererben. Erfahrene Experten aus dem Bereich der Generationenberatung geben ihr Wissen an die Teilnehmer weiter. Diese erhalten beispielsweise einen detaillierten Einblick in die aktuelle Situation in der Pflege. Ein wichtiger Themenpunkt ist das gerichtliche Betreuungsverfahren im Bereich der Vorsorgeverfügungen. Darüber hinaus informiert Walter Capellmann, Hauptbevollmächtigter der Monuta Versicherungen, zu den finanziellen und rechtlichen Anforderungen in der Bestattungsvorsorge und gibt Hinweise für das Kundengespräch nach einem Trauerfall. Anhand von Praxisbeispielen beleuchten die Teilnehmer konkrete Kundensituationen und entwickeln individuelle Vorsorgelösungen für den Kunden. Die Weiterbildung schließt mit einer schriftlichen Prüfungsabnahme vor der Industrie- und Handelskammer. Alle 14 Mitarbeiter der Monuta aus dem Außen- und Innendienst haben die Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen. (sg)
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