Mit kostenlosen Fondswechseln könnte sich die Rendite von Fondspolicen durchschnittlich um 2,1 Prozentpunkte steigern lassen. Laut einer Analyse von Smart Asset Management wird von dieser Möglichkeit aber nur bei der Hälfte aller Fondspolicen Gebrauch gemacht. Die LV 1871 stellt mit „Mein LV 1871 Depot“ ein neues Online-Instrument bereit, mit dem Vermittler die Performance ihres Kundenbestands im Blick haben und Fonds jederzeit kostenlos wechseln können.
„Unser neues Service-Tool bringt Transparenz in die Fondsentwicklung, wie wir es sonst nur vom Bankdepot kennen, und ist die konsequente Fortführung unseres Engagements für finanzielle Freiheit: aktives Auseinandersetzen, Verwalten und Gestalten mit den eigenen Finanzen“, erklärt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871.
„Mit dem neuen Online-Tool geben wir unseren Geschäftspartnern die Steuerung ihres Bestandes in die eigenen Hände. Kapitalmarktaffinen Kunden können sie transparente und tagesaktuelle Insights zur Performance ihrer Verträge bereitstellen. Durch die Möglichkeit, das Portfolio immer wieder flexibel an die Bedürfnisse der Kunden und die Marktgegebenheiten anzupassen, ermöglichen wir positive Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Vermittler und die Rendite unserer Kunden“, ergänzt Gordon Hermanni, Projektleiter von „Mein LV 1871 Depot“ und Leiter der LV 1871 Filialdirektion Düsseldorf ergänzt.
Bestand und Fondsentwicklung im Blick
„Mein LV 1871 Depot“ unterstützt Vermittler bei der Bestandsarbeit. Sie können ihren Bestand gezielt abrufen und erhalten eine Vertragübersicht. Auch Bestandsauswertungen zum Beispiel nach NAV-Vergütung lassen sich durchführen. Zugleich bekommen Vermittler Analysen und Berichte zu den einzelnen Investmentstrategien und können gezielte Auswertungen auf Strategie- und Fondsebene erstellen. Die Wertentwicklung wird als Grafiken und in Zahlen dargestellt. Die Analysen lassen sich exportieren und für die Kundenansprache einsetzen.
Bei Fragen zum Bestand und der Performance einzelner Kundendepots haen Vermittler die Möglichkeit, die Daten unabhängig von Servicezeiten selbst einzusehen. In Absprache mit dem Kunden kann geshiftet, geswitcht, die Höhe des Rückkaufwerts bestimmt werden sowie Zuzahlungen getätigt werden. Der Zugang zum Tool erfolgt über das Vermittlernet der LV 1871 und eine EasyLogin-Schnittstelle. (tk)
Bild: © Hurca! - stock.adobe.com
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