Der Lübecker Infrastrukturdienstleister blau direkt integriert Penseo in das Maklerverwaltungsprogramm Ameise. Penseo stellt Vermittlern eine digitale Komplettlösung für die Beratung und Verwaltung betrieblicher Versorgungssysteme bereit. Bei dem integrierten Penseo Portal handelt es sich um eine Anwendung, die Makler, die sich auf die Betreuung von Firmenkunden im Bereich bAV spezialisiert haben, mit den Unternehmen (Personalabteilung und Lohnbuchhaltung) und deren Mitarbeitern vernetzt. Hierfür stellt Penseo standardisierte Verwaltungsvorgänge zur Verfügung. Penseo arbeitet mit namhaften Versicherern zusammen, deren Tarife in den Abschlussstrecken für die persönliche und digitale Beratung kalkuliert und abgeschlossen werden können.
Neben der Verarbeitung auch von Detaildaten wie der versicherten Person, dem Durchführungsweg, der garantierten Rente, dem Stichtagswert oder dem aktuellen Rückkaufswert können an blau direkt angebundene Makler auch im Rahmen dieser Integration bestehende Tools für Privatkunden nutzen, so zum Beispiel die Endkunden-App simplr.
Wie blau direkt weiter mitteilt, lassen sich mit der Einbindung des Penseo Portals Kunden- und Vertragsdaten ohne Doppeleingaben in beiden Systemen stets aktuell halten. Die Integration funktioniert dabei sowohl für Geschäft, das über blau direkt eingereicht wird, als auch für Direktvereinbarungen der Makler. Neue Geschäftsvorfälle können datenschutzkonform und versichererunabhängig vom Firmenkunden an den betreuenden Vermittlerbetrieb gemeldet werden. Angebotserstellung und Dokumentation erfolgen über digitale Schnittstellen, was den Prozessaufwand reduziert.
„Für Arbeitgeber ist eine digitale Verwaltung von bAV, bKV und BU mittlerweile die Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit. Mit Penseo steht Vermittler/innen deshalb eine digitale Komplettlösung zur Verfügung, mit der sie die bAV aus einem Tool verwalten und beraten können“, erklärt Dr. Johannes Georg, CEO bei der Penseo GmbH. (tk)
Bild: © Murrstock – stock.adobe.com
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
