Am 02.08.2023 hat Columbia Threadneedle Investment, Asset-Manager mit Hauptsitz in Boston, den CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income aufgelegt. Dabei handelt es sich um einen Artikel-8-Fonds mit Core-/Value-Ansatz, bei dem ein konzentriertes Portfolio aus Value-Aktien aufgebaut wird. Dadurch unterscheide sich der Fonds von den meisten anderen nachhaltigen Fonds, die eher auf Growth-Titel setzen, so das Unternehmen in einer Mitteilung.
Globaler Aktienfonds von Columbia Threadneedle
Der Fonds wird von Nick Henderson, Portfoliomanager für globale Aktien, aktiv verwaltet. Mit der Strategie zielt Columbia Threadneedle darauf ab, attraktive und stabile Erträge aus einem Kernportfolio führender nachhaltiger Unternehmen zu erzielen. Dabei wird eine Rendite angestrebt, die den MSCI All Country World Index übertreffen soll. Durch eine zusätzliche Overlay-Strategie sollen die Renditen weiter gesteigert werden. Ziel ist eine kombinierte Rendite von 4% bis 8% jährlich.
Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft und hat bei der Titelauswahl einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitsthemen. Dazu identifizieren Henderson und sein Team etwa 30 bis 50 Aktien von Unternehmen, die von Nachhaltigkeitstrends profitieren dürften oder dazu beitragen. Im Zentrum stehen dabei Trends wie die Energiewende, Gesundheit und Wohlbefinden sowie nachhaltige Städte.
Um die nachhaltigen Ziele der Investoren zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Philosophie bestehend aus drei Punkten. Zum einen sollen Unternehmen mit schädlichen oder nicht nachhaltigen Praktiken vermieden werden. Außerdem soll er Investments in Unternehmen tätigen, die einen positiven Beitrag zu Gesellschaft und/oder Umwelt leisten, und er soll durch aktiven Dialog und Ausübung von Stimmrechten den Umgang der Unternehmen mit ESG-Problemen verbessern.
Nachhaltige Strategie mit Core/Value-Ansatz
Das Portfolio des Fonds werde, so Columbia Threadneedle, stärker auf den faktorbasierten Core/Value-Stil setzen als viele bestehende nachhaltige Aktienportfolios. Diese seien in der Regel stärker Growth-orientiert. Eine risikogesteuerte Call-Overlay-Strategie soll den „natürlichen“ Ertrag des Portfolios steigern und zur Diversifizierung beitragen sowie außerdem die Fondsrendite um 2% bis 4% jährlich erhöhen. (mki)
Bild: © Wanan – stock.adobe.com
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