Investment

ERSTE SPARINVEST legt nachhaltigen Dividenden-Aktienfonds auf

ERSTE SPARINVEST legt den ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND auf. Der Fonds investiert weltweit in Aktien ethisch und nachhaltig agierender Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf Titeln mit niedriger Volatilität sowie hoher Marktkapitalisierung und Dividendenrendite.

<p>Im neuen Fonds ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND werden sämtliche Unternehmen auf Basis der strengen Nachhaltigkeitskriterien der Erste AM systematisch gefiltert. Sichergestellt wird dies von einem hauseigenen Research-Team bestehend aus vier Analysten. Jede einzelne Aktie wird auf die Einhaltung ethischer Standards und ihre Nachhaltigkeit aus ökologischer, sozialer und Governance-Sicht geprüft.</p>
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Defensive Aktien bevorzugt</h5>
<p>Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND verfolgt eine regelgebundene Anlagepolitik auf der Basis von klar definierten Kennzahlen. Neben dividendenstarken und nachhaltig ausgerichteten Unternehmen setzt der Fonds vorrangig auf großkapitalisierte Aktien, deren Kurse in der Vergangenheit im Vergleich weniger stark schwankten als Aktien des übergeordneten Anlageuniversums. Dieses wird in einem dreistufigen Investmentprozess analysiert, aus dem sich ein konzentriertes Aktienportfolio von etwa 50 Titeln ergibt.</p>
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US-Schwerpunkt</h5>
<p>Geografischer Schwerpunkt soll die USA sein, aber auch Titel aus Kanada und europäischen Ländern werden prominent gewichtet sein. Im geplanten Startportfolio des nachhaltigen Dividendenfonds sind beispielsweise Unternehmen wie MAN, Coca Cola oder Procter & Gamble enthalten. Der Fonds strebt eine Ausschüttungsrendite von 3% an und liegt bis zum 28.02.2017 zur Zeichnung auf. Der Fondsstart ist am 01.03.2017. (mh)</p>
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Swiss Life Asset Managers legt offenen Immobilien-Publikumsfonds auf

Der neue offene Immobilien-Publikumsfonds „Swiss Life Living and Working“ verfolgt eine Multi-Real-Estate-Strategie in Wohnen/Gesundheit (Living) sowie Büro/Handel (Working). Er konzentriert sich auf deutsche und europäische A/B-Städte und A/B-Lagen.

<p>Swiss Life Asset Managers hat über ihre Tochtergesellschaft Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (Swiss Life KVG) den offenen Immobilien-Publikumsfonds &bdquo;Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working“ nach deutschem Recht aufgelegt. Der Investmentfonds geht mit der Kurzbezeichnung &bdquo;Swiss Life Living and Working“ an den Markt und wendet sich an deutsche Privatanleger. Die Fondsauflage fand am 22.12.2016 statt und wird durch die seit 2014 zu Swiss Life Asset Managers gehörende deutsche CORPUS SIREO unterstützt.</p>
<p>Der &bdquo;Swiss Life Living and Working“ investiert in deutsche und europäische Immobilien. Dem Fondsnamen entsprechend richtet sich der Anlagefokus vor allem auf die Immobiliensegmente Wohnen und Gesundheit (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Dabei möchte das Fonds-Management mittelfristig ein Immobilien-Ziel-Portfolio mit Wohn- und Gesundheitsimmobilien (unter anderem Seniorenresidenzen, Pflegheime, Ärztehäuser, etc.) sowie Büro- und Einzelhandelsimmobilien aufbauen.</p>
<p>Der Vertriebsstart des Fonds &bdquo;Swiss Life Living and Working“, der eine Wertentwicklung von über 2,5% anstrebt (nach BVI Berechnungsmethode), ist für das 2. Quartal 2017 geplant.</p>
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Neue Wege in der Anlagestrategie</h5>
<p>Der neue Fonds geht auch bei der geografischen Anlagestrategie neue Wege. So soll insbesondere in B-Lagen von A-Städten und A-Lagen von B-Städten investiert werden (sogenannte ABBA-Strategie). Damit will sich der Fonds deutlich von existierenden offenen Immobilienfonds abgrenzen, die fast ausschließlich auf die Top-7-Großstädte in Deutschland setzen.</p>
<p>Der Fonds soll mit Unterstützung konzerneigener Vertriebsstrukturen und weiterer ausgewählter externer Vertriebspartner im Bereich Banken und Nicht-Banken vertrieben werden. Verwahrstelle (ehemals auch als Depotbank bezeichnet) für den neuen Fonds ist Hauck & Aufhäuser Privatbankiers in Frankfurt am Main. (sg)</p>
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Hinkel & Cie. bringt Mischfonds mit bAV-Ansatz

Der PENSION.INVEST PLUS^®, den die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung gemeinsam mit der HANSAINVEST und Hauck&Aufhäuser aufgelegt hat, richtet sich an Unternehmen, die ihre Pensionsverpflichtungen breit diversifiziert rückdecken wollen, aber auch an Privatanleger, die ihre private Altersvorsorge wertorientiert anlegen möchten.

<p>Die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG legt gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH und der Verwahrstelle Hauck&Aufhäuser Privatbankiers KGaA den PENSION.INVEST PLUS<sup>®</sup> (WKN A2AQZY bzw. A2AQZZ) auf. </p><p>Das Managementkonzept basiert auf einer Multi-Asset-Manager-Strategie und richtet sich primär an Unternehmen, die ihre Pensionsverpflichtungen breit diversifiziert rückdecken wollen, aber auch an den typischen Privatanleger, der seine private Altersvorsorge wertorientiert anlegen möchte. Das Fondskonzept des PENSION.INVEST PLUS<sup>®</sup> beruht auf Investitionen in institutionelle Anlageklassen von vermögensverwaltenden Fonds sowie institutionelle Anlagelösungen, in die der jeweilige Investor nur mit größeren Investitionen bzw. gar nicht investieren kann. </p><p>Das IWV-Institut ist Teil des Expertennetzwerks, dessen kooperierende Partner über klar definierte Aufgaben am Gesamtkonzept des PENSION.INVEST PLUS<sup>®</sup> beteiligt sind. Seit knapp 20 Jahren ist das IWV-Institut als Berater in der betrieblichen Altersversorgung tätig, analysiert bestehende Versorgungsmodelle und ordnet bzw. strukturiert die betriebliche Altersversorgung (bAV) neu. Zudem bietet es zielgerichteten Service rund um Bilanzgutachten, Vorsorgepartner sowie betriebliche Finanzierungslösungen und die Verwaltung von bAV-Modellen. Mit der Tochterfirma INVITA-INVEST GmbH verfügt IWV zudem über Erfahrung speziell im Bereich von vermögensverwaltenden Fonds. Weiterer Netzwerkpartner neben dem Asset-Manager Hinkel & Cie., INVITA-INVEST und der Service-KVG HANSAINVEST ist Hauck & Aufhäuser als Verwahrstelle. (ad)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/079627F1-DC00-49D4-85B7-EE1F4FAD7EDD"></div>

Neuer Deutschland-Aktienfonds von Velten Asset Management

Velten Asset Management hat zusammen mit Universal-Investment den Velten Strategie Deutschland aufgelegt. Der Fonds investiert auf der Basis von 26 größtenteils selbst entwickelte Kennzahlen in deutsche Aktien.

<p>Mit dem Velten Strategie Deutschland starten die Investmentboutique Velten Asset Management und Universal-Investment einen Fonds, der auf eine evidenzbasierte Aktienauswahl setzt. Kern der Investmentstrategie ist ein aktiver, faktorbasierter Managementansatz mit niedrigem Kapitalumschlag und breiter Streuung. Investmentuniversum ist der deutsche Aktienmarkt. Der Long-only-Ansatz verzichtet bewusst auf Derivate und hat die Praxistauglichkeit bisher auf der Social-Trading-Plattform wikifolio.com bewiesen.</p><h5>Umfangreiche Datenbank</h5><p>Bei der Einzeltitelauswahl kommt eine selbst entwickelte, umfangreiche historische Datenbank mit den Quartalszahlen hunderter deutscher Unternehmen zum Einsatz. „Wir achten auf jedes Detail in den IFRS-Berichten, um qualitativ hochwertige Zahlen zu bekommen“, erläutert Sarah Chiyad, Direktorin Research bei Velten Asset Management. </p><h5>26 Kennzahlen</h5><p>Anschließend werden etwa 10% aller beobachteten Unternehmen ausgewählt. Anhand von insgesamt 26 Kennzahlen werden die fünf Erfolgsfaktoren Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität auf unterschiedliche Weise gemessen. Die größtenteils selbst entwickelten Kennzahlen sollen besonders aussagekräftig sein, da sie bilanziell bereinigt sind und teils auch weit zurückreichende Fundamentaldaten einbeziehen.</p><h5>Sieben Unterstrategien</h5><p>Um ein möglichst stabiles Ergebnis zu erzielen, kombiniert die Velten-Strategie sieben Sub-Strategien, die Aktien nach dem Rang der erwünschten Faktorausprägung unterschiedlich gewichten. Investoren erhalten so mehrere Auswahlstrategien in einem Fonds. Im Risikomanagement werden die Erfolgsfaktoren kontinuierlich überprüft. Zudem wird keine Aktie über 10% gewichtet. (mh)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/E18355D2-6808-47E4-9914-5FDA6554336B"></div>

Allianz-Dividendenampel bleibt grün

Europäische Unternehmen werden in der diesjährigen Dividendensaison nach einer Auswertung von Allianz Global Investors Ausschüttungen in Höhe von über 315 Mrd. Euro vornehmen. Das wäre sogar etwas mehr als im Vorjahr, als sich die Ausschüttungen bereits auf Rekordniveau bewegten.

<p>AllianzGI geht davon aus, dass in der anstehenden Saison europaweit Dividenden von mehr als 315 Mrd. Euro ausgeschüttet werden. Im vergangenen Jahr seien die Dividenden im MSCI Europe mit insgesamt 302 Mrd. Euro wie erwartet auf Rekordniveau gelegen. Allerdings habe das schwache britische Pfund das Gesamtergebnis infolge des Brexits negativ belastet.</p><h5>Hohe Dividenden dank stabiler Cashflows</h5><p>Die hauseigenen Analysten bei AllianzGI erwarten europaweit höhere Gewinne und verbesserte Margen. Vor allem in starken Wirtschaftsländern wie Deutschland profitieren davon laut Jörg de Vries-Hippen, CIO Equity Europe von AllianzGI, sowohl Unternehmen als auch Investoren: „Die stabilen, kontinuierlichen Cashflows können durch überdurchschnittliche Dividendenzahlungen ausgeschüttet werden. Damit zahlt sich Vertrauen auf Basis einer langfristig soliden Geschäftslage aus, und wirkt präventiv als belastbares Fundament in schwierigen Zeiten.“</p><h5>3,5% durchschnittliche Rendite</h5><p>Die durchschnittliche Dividendenrendite lag Ende 2016 europaweit bei rund 3,5%. Langfristi wird die annualisierte Gesamtrendite der Aktienanlage für den MSCI Europa nach einer Auswertung von AllianzGI zudem zu ungefähr 38% durch den Performance-Beitrag der Dividenden getragen. Das gelte nicht nur für Europa, sondern in ähnlicher Ausprägung auch für Nordamerika und die asiatisch-pazifischen Märkte. (mh)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/7532EE99-8DCE-4417-B2CC-74E04017550D"></div>

Robeco legt nachhaltigen Aktienfonds mit Risikoreduzierung auf

Die Fondsgesellschaft Robeco hat den Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Fonds auf den deutschen Markt gebracht. Der Aktienfonds baut auf eine bewährte Robeco-Strategie auf und hat das Ziel, eine attraktive Wertentwicklung unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien und bei deutlich geringerem Verlustrisiko zu liefern.

<p>Robeco hat das Fondsangebot um den Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Fonds erweitert. Bei der Einzeltitelauswahl wendet das Management des Aktienfonds strenge Kriterien an, die auf hohen ethischen Standards, sogenanntem De-Investment, ESG-Bewertungsmodellen sowie einem geringen ökologischen Fußabdruck basieren. Der Fonds wird von dem in Rotterdam ansässigen Conservative-Equities-Team von Robeco gemanagt, das aktuell rund 17 Mrd. Euro betreut. Das Team verfügt über einen nachweislichen Track Record, was höhere Renditen bei geringerer Volatilität angeht. </p><h5>Bewährte Strategie mit neuen Profil</h5><p>Hinsichtlich quantitativer und faktorbasierter Investmentlösungen hat Robeco ebenfalls eine langjährige Expertise. So feierte der darauf basierende Robeco Global Conservative Equities Fonds vor kurzem seinen zehnten Jahrestag. „Ich freue mich, dass Robeco zehn Jahre nach Einführung unserer ersten Conservative-Equities-Strategie nun ein neues Angebot entwickelt hat, das zwar auf der Philosophie und dem Research der ursprünglichen Strategie beruht, aber den Kunden gleichzeitig ein sehr starkes nachhaltiges Profil bietet“, sagt Pim van Vliet, Initiator und Portfoliomanager der Robeco Global Conservative Equity Fonds. (mh)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/9DC0A6A3-CABC-430C-9763-B28AB6E657AD"></div>

BNY Mellon legt US-Dividendenfonds auf

BNY Mellon Investment Management hat die Auflegung des BNY Mellon US Equity Income Fund bekannt gegeben. Der Fonds zielt auf hohe Dividendenrenditen ab und wird sich auf US-Aktien konzentrieren, die Dividendenwachstum, solide Fundamentaldaten und ein attraktives Bewertungsniveau bieten.

<p>Das Produktangebot von BNY Mellon Investment Management ist um den BNY Mellon US Equity Income Fund erweitert worden. Der Fonds investiert das gesamte Anlagevermögen in 30 bis 60 US-Aktien aus einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen. Die Unternehmen sollen sich durch Dividendenwachstum, solide Fundamentaldaten und ein attraktives Bewertungsniveau auszeichnen. </p><h5>50% Outperformance zum S&P 500</h5><p>Ziel des BNY Mellon US Equity Income Fund ist eine Rendite, die 50% über der Rendite des S&P 500-Index liegt. „In Deutschland ist das Interesse an Dividendenstrategien sehr groß“, kommentiert Thilo Wolf, Deutschland-Chef von BNY Mellon die Neuauflage. „Seitens der Kunden stellen wir derzeit eine rege Nachfrage nach hoch qualitativen Anlagelösungen für US-Dividendenaktien fest, da dieser Sektor bei den Anlegern immer beliebter wird.“ Die Investoren seien dabei vor allem auf der Suche nach stabilen Unternehmen, die Dividenden ausschütten und gleichzeitig konstante Erträge erwirtschaften können. </p><h5>Konzentriertes Defensivportfolio</h5><p>Das Portfolio des BNY Mellon US Equity Income Fund soll Anlegern ein konzentriertes Portfolio bieten, das sich auch unter wechselnden Marktumfeldern positiv entwickeln kann und bei dem Investoren von den defensiven Vorzügen von Dividendenaktien profitieren, ohne dafür zu viel bezahlen zu müssen. (mh)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/7666FCE9-B4BA-4AA4-82AA-45A513BE81DD"></div>

AXA IM legt Aktienfonds für Robotik-Unternehmen auf

Für den Robotik-Markt wird bis 2025 ein jährliches Wachstum von 10 bis 15% prognostiziert. Dieses Potenzial will sich AXA Investment Managers mit der Neuauflage des AXA World Funds Framlington Robotech Fonds zunutze machen.

<p>AXA Investment Managers hat einen neuen aktiven Aktienfonds für den boomenden Robotik-Markt aufgelegt. Der AXA World Funds Framlington Robotech Fonds investiert über alle Unternehmensgrößen hinweg in globale Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die in verschiedenen Sektoren wie Industrie, Technologie, Fertigung, Gesundheit und Transport an Robotik- und Automatisierungslösungen arbeiten. </p><h5>An den Anfängen einer Revolution</h5><p>„Wir stehen an den Anfängen einer Revolution, doch bereits heute existiert ein relativ breites, investierbares Marktsegment“, erklärt Tom Riley, verantwortlicher Fondsmanager des neuen Fonds. Beobachter erwarten für diesen Markt bis 2025 ein jährliches Wachstum von 10 bis 15%. Robotik werde in den kommenden Jahren einen spürbaren Einfluss auf die Gesellschaft entfalten. Dank zahlreicher neu gelisteter kleiner und mittelgroßer Unternehmen sollten sich daraus konstant neue Investmentgelegenheiten entwickeln.</p><h5>40 bis 60 Unternehmen</h5><p>Von dem Wachstumspotenzial der Robotik können laut AXA IM nur aktive Manager profitieren, da es bislang keinen breiten Index gebe, den man replizieren könne. Der AXA World Funds Framlington Robotech Fonds verfolgt einen uneingeschränkten, aktiven Investmentansatz und zielt auf ein Portfolio von 40 bis 60 Unternehmen. </p><h5>Vergleichbarer Ansatz</h5><p>Bei der Umsetzung knüpft der Fonds an die Erfolge einer Robotik-Strategie für den japanischen Markt an, die AXA IM im Dezember 2015 aufgelegt hat. Investmentansatz und Management-Team des AXA World Funds Framlington Robotech Fund sind vergleichbar mit der japanischen Strategie. Tom Riley wird dabei mit Jeremy Gleeson zusammenarbeiten, der den 430 Mio. US-Dollar schweren Framlington Global Technology Fund verwaltet. Das Fondsmanagement wird zudem von den Regional- und Sektorspezialisten von Framlington Equities unterstützt. (mh)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/313CC5DF-7288-4FC3-B8B4-4EA2DDFE0BC0"></div>

HANSAINVEST erweitert Fondspalette um Nachranganleihen-Portfolio

HANSAINVEST hat mit dem HANSArenten Spezial eine neue Renditealternative zur Aktienanlage im Produktangebot. Er investiert breit gestreut in Nachranganleihen. Der Fokus liegt dabei auf Investments aus dem Industriesektor. Das Rating der Anleihen bewegt sich im Schnitt auf Investment-Grade-Niveau.

<p>Privatanleger und institutionelle Investoren können sich seit Kurzem über den neu aufgelegten HANSArenten Spezial an einem Nachranganleihen-Portfolio beteiligen. „Nachranganleihen gelten als eigenkapitalersetzend, da sie im Insolvenzfall gleich nach den Eigentümern in Anspruch genommen werden und häufig unbegrenzte Laufzeiten haben. Dieses höhere Risiko wird dem Anleger durch einen höheren Zins vergütet und macht Nachranganleihen deshalb für risikobewusste Anleger als Beimischung interessant“, erklärt Andreas Dimopoulos, Fondsmanager des HANSArenten Spezial. Das gelte umso mehr, weil bei vielen Emittenten die Verzinsung oberhalb dessen liege, was als Risikoausgleich angemessen sei.</p><h5>Industrietitel bevorzugt</h5><p>Das Nachranganleihen-Portfolio des HANSArenten Spezial setzt sich primär aus Titeln des Industriesektors zusammen, maximal 20% können auch im Finanzsektor investiert werden. Engagements in Fremdwährungen sind möglich, werden aber üblicherweise gegenüber dem Euro abgesichert. Nicht erworben werden Nachranganleihen, die sich unter Umständen zwangsweise in Aktien wandeln. </p><h5>Überwiegend Investment-Grade</h5><p>Das Rating der Anleihen bewegt sich im Durchschnitt des Portfolios auf Investment-Grade und richtet sich damit insbesondere an Investoren, die diesbezüglich aufsichtsrechtliche Vorgaben zu beachten haben. Realisiert wird das Nachrangportfolio in Zusammenarbeit mit der Aramea Asset Management AG, die mit dem Aramea Rendite Plus bereits seit Jahren erfolgreich ein Nachrangportfolio mit Schwerpunkt auf Financials managt. (mh)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/E94D40BF-F261-4171-AA6F-11574D90BA9C"></div>

Neuer Long-/Short-Aktienfonds von RAM Active Investments

RAM Active Investments hat einen neuen Aktienfonds aufgelegt. Der RAM (Lux) Systematic Funds – Long/Short Global Equities kann sowohl long als auch short investieren und soll Marktineffizienzen unter mehr als 6.000 Aktientiteln entwickelter Märkte ausnutzen.

<p>RAM AI bietet institutionellen und professionellen Anlegern seit 2009 aktiv gemanagte, betaneutrale Long-/Short-Aktienfonds an. Die Gesellschaft hat nun auch einen UCITS-Fonds aufgelegt. Der RAM (Lux) Systematic Funds – Long/Short Global Equities wird gemeinsam von Thomas de Saint-Seine, Maxime Botti und Emmanuel Hauptmann, den Gründungsmitgliedern und Senior Equity Fund Managern bei RAM AI verwaltet. Das Trio verantwortet bereits seit 2007 die systematischen Aktienstrategien der Gesellschaft.</p><h5>Marktineffizienzen ausnutzen</h5><p>Die Fondsstrategie zielt auf die Erfassung von Marktineffizienzen unter mehr als 6.000 Aktientiteln entwickelter Märkte ab. Bei der Einzeltitelauswahl setzen die Fondsmanager einen quantitativ ausgerichteten, modellgeleiteten Prozess ein, der auf Fundamental- und Verhaltensdaten basiert. Ziel ist die Sicherung einer risikoadjustierten Rendite mit einem diversifizierten Portfolio aus stets mehr als 800 Titeln ohne Korrelation mit dem zugrundeliegenden Markt in Form des MSCI World.</p><h5>Konzentration auf Aktienauswahl</h5><p>„Die globale Long-/Short-Strategie von RAM konzentriert sich voll und ganz auf die Aktienauswahl. Unser Ziel ist eine solide, risikoadjustierte Rendite, unabhängig von der Entwicklung auf dem Aktienmarkt“, kommentiert Thomas de Saint-Seine, CEO und Senior Equity Fund Manager. In einem von zunehmender Unsicherheit geprägten Umfeld und einem schwankungsanfälligen Markt erfordere die Aktienauswahl besonders viel Disziplin. Die aktiv gemanagte Strategie soll Anleger aber vor Marktrisiken schützen. (mh)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/0231F855-5E44-49FF-B6D1-88E38E1A9DD7"></div>

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