Alte Leipziger: Neue Lösung zum digitalen Vermögensmanagement

Die Alte Leipziger Lebensversicherung und das Technologieunternehmen wealthpilot haben einen neuen Service zum digitalen Vermögensmanagement im Versicherungsbereich gestartet. Vermittlern stellen sie mit der digitalen Lösung ein hybrides Modell zur Verfügung, das persönliche Kundenberatung mit einer digitalen Plattform verbindet. Mit der softwarebasierten wealthpilot-Plattform erhalten Vermittler und Kunden einen transparenten, aktuellen Überblick des Gesamtvermögens. Die Basis bildet eine Schnittstelle für die automatisierte Aggregation und Veredelung der Versicherungsdaten. Mit der Lösung können Berater individuelle Investitionsszenarien im Sinne ihrer Kunden entwickeln. Zugleich lässt sich die Kundenbindung stärken und Vertriebspotenzial generieren.

„Wir haben wealthpilot als starken Partner und werthaltige Plattform identifiziert und sind von wealthpilot und deren Anwendungen in Bezug auf Vermögensberatung überzeugt und begeistert“, erklärt Fabian Michel, Gruppenleiter Digitale Services in der Vertriebsunterstützung der Alte Leipziger Leben. „Mit unserer Anbindung an wealthpilot ermöglichen wir den Beratern eine optimale und komfortable Abbildung unserer Versicherungstarife innerhalb eines nahtlosen Beratungsprozesses für Vermögensanalyse und -management“, sagt Karsten Schmithals, Leiter Privatkunden Vertriebsunterstützung der Alte Leipziger Leben. (tk)