Bank für Vermögen will unabhängige Finanzberatung stärken

Die BfV stellt sich neu auf, um ihre Partner mit regulatorisch konformen Abwicklungsleistungen, zusätzlicher Orientierung an den Finanzmärkten und leistungsfähigen Produkten für den Endkunden zu unterstützen. Hintergrund ist der Wandel der Finanzdienstleistungsbranche. Die zunehmende Regulierung erhöht den administrativen Aufwand und an den Kapitalmärkten dominieren Volatilität und Niedrigzinsen. „Wir wollen die aktuelle Entwicklung nutzen, um die individuelle und unabhängige Finanzberatung in Deutschland zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen“, erklärt Karsten Kehl, Vorstand der BfV.

Haftungsdach und Office-Lösungen

Die Neupositionierung der BfV geht auch mit einem neuen Erscheinungsbild einher. Unternehmenslogo und Internetauftritt (www.bfv-ag.de) präsentieren sich im neuen Design. Unter dem Bereich Operational Excellence stellt die BfV Vermögensverwaltern nach § 32 KWG (Kreditwesengesetz), Finanz- oder Honorarberatern nach § 34f oder § 34h GewO (Gewerbeordnung) und auch Private Bankern ein Haftungsdach sowie eine professionelle Backoffice-Lösung inklusive Abwicklungstechnologien zur Verfügung. Berater können zudem die Berater-Software DIVA nutzen und von den Unterstützungsleistungen zur Wertpapierberatung inklusive Compliance Gebrauch machen. Das Outsourcing dieser Leistungen soll nicht nur Zeit- und Kosten sparen, sondern Berater auch immer auf dem aktuellen Stand der Regulierung halten.

Umfassende Investmentlösungen

Im Investment Excellence bündelt BfV die Vermögensverwaltung und das Investment Research. Je nach Art der Vermögensanlage haben die Partner Zugriff auf strategische Produktkonzepte, institutionelle Investmentstrategien, White-Label-Lösungen sowie auf Vermögensverwaltungslösungen auf Robo-Advisor Basis. Diese Lösungen bieten unabhängigen Finanzexperten die Möglichkeit, traditionelle Formen der Beratung mit modernen Abwicklungsstrecken und zugleich kostengünstigen Finanzinstrumenten wie zum Beispiel den ETFs zu kombinieren und diese in ihre Beratungsansätze zu integrieren.

Investmentexpertise

Für professionelle Unterstützung in der Beratung sorgt zudem der Bereich Investment Research. Das interne Investment- und Research Team der BfV erstellt monatliche Marktanalysen, Fondsanalysen sowie die Publikationen CIO View und Investment Radar, die wertvolle Informationen für die Beratung liefern. „Ein besonderer Service ist die Bereitstellung spezieller Zielmarktportfolios für verschiedene Anlegertypen. Wir passen unsere gemanagten Musterportfolios fortwährend an die aktuelle Finanzmarktsituation an. Finanzberater können damit unsere Investment-Expertise nutzen und ihre Kunden professionell und zugleich effizient beraten“, erklärt Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BfV.

Marketingunterstützung

Im Bereich Marketing unterstützt die BfV ihre Partner dabei, eine eigene Marke für die individuelle Beratung anspruchsvoller Privatkunden aufzubauen und weiterzuentwickeln. Diese Unterstützung reicht über alle Kommunikationskanäle hinweg und umfasst Maßnahmen wie den Internetauftritt, Publikationen sowie individuelle Kampagnen über soziale Netzwerke und das lokale Sponsoring im jeweiligen Geschäftsgebiet. (mh)