Die V.E.R.S. Leipzig GmbH (V.E.R.S. Leipzig) hat die aktuellen Branchenmonitore für die Sparten Kranken und Leben veröffentlicht. Nach herausfordernden Zeiten war bei den Lebensversicherer 2024 Erholung zu beobachten. Vor allem das Einmalbeitragsgeschäft hat für Prämienwachstum gesorgt: In diesem Bereich konnten die 50 größten Anbieter einen Anstieg von 336,54 Mio. Euro auf 354,83 Mio. Euro verbuchen. Insgesamt erhöhten sich die gebuchten Prämien gegenüber dem Vorjahr um 4,7% auf nun durchschnittlich 1.682,89 Mio. Euro. Gleichwohl sind laut Branchenmonitor aber auch die Aufwendungen für Versicherungsleistungen auf 1.652,28 Mio. Euro gestiegen.
Im Schnitt konnten die 50 größten Lebensversicherer (92% des Marktes) im Geschäftsjahr 2024 ein versicherungstechnisches Ergebnis in Höhe von 62,10 Mio. Euro einfahren. Dies bedeutet einen Zuwachs von 8,2% gegenüber dem Vorjahr. Positiv hervorzuheben seien den Experten von V.E.R.S. Leipzig zufolge die erneut niedrigen Stornoquoten.
Die fünf größten Lebensversicherer nach gebuchten Bruttoprämien
Welche Anbieter landen in den Top 10? Und wie hat sich das Geschäft entwickelt? Unangefochtener Spitzenreiter ist die Allianz Leben. Der Münchener Konzern konnte die gebuchten Bruttoprämien von 21,32 Mrd. Euro im Jahr 2023 auf rund 23,85 Mrd. Euro im Jahr 2024 steigern. Auf Rang 2 landet ebenfalls wie im Vorjahr die R+V Leben mit gebuchten Bruttoprämien von rund 6,86 Mrd. Euro gegenüber 6,75 Mrd. Euro im Jahr 2023. Auch bei der Generali Leben haben sich die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen von rund 6,16 Mrd. Euro im Jahr 2023 auf rund 6,35 Mrd. Euro im Jahr 2024 erhöht. Einen Zuwachs verzeichnet auch die Debeka von 3,66 Mrd. Euro auf 3,69 Mrd. Euro. In den Top 5 konnte lediglich die Alte Leipziger die gebuchten Bruttoprämien nicht steigern. Betrugen die Bruttobeitragseinnahmen 2023 noch 2,88 Mrd. Euro, waren sie im Jahr 2024 mit 2,71 Mrd. Euro allerdings geringer.
Die weiteren Anbieter in den Top 10 nach Bruttobeiträgen
Mit gebuchten Bruttoprämien von 2,28 Mrd. Euro rangiert die Bayern-Versicherung Leben im Vergleich zum Vorjahr unverändert auf Rang 6. Einen Platz nach vorne hat sich dagegen die NÜRNBERGER geschoben, die nun mit 2,22 Mrd. Euro gebuchten Bruttoprämien auf Rang 7 liegt. Platz 8 belegt Zurich Deutscher Herold Leben mit 2,16 Mrd. Euro. Einen großen Sprung nach vorne machte Provinzial Leben. Mit gebuchten Bruttoprämien in Höhe von 2,13 Mrd. Euro gelingt dem öffentlichen Versicherer der Sprung von Platz 17 im Vorjahr auf nun Platz 9. Ursache dafür ist die Zusammenlegung der beiden Lebensversicherer Provinzial NordWest Lebensversicherung und der Provinzial Rheinland Lebensversicherung zu Provinzial Leben im Oktober 2024. Die Top 10 komplettiert AXA Leben mit 1,80 Mrd. Euro an gebuchten Bruttoprämien.
Lebensversicherer mit leichtem Bestandszuwachs
Trotz begrenzter finanzieller Spielräume hielten die allermeisten Sparer an ihren Vorsorgeverträgen fest, betont die Analyse. Mit über 84 Mio. Verträgen, davon mehr als 46 Mio. Rentenversicherungen, bleibt die Versicherungswirtschaft damit fester Bestandteil der Alterssicherung in Deutschland, kommentieren die Autoren des Berichts die Ergebnisse.
Allerdings: In Sachen Bestand an Haupt- und Zusatzversicherungen nach Vertragsanzahl konnten die in diesem Bereich vorne gelisteten Versicherer Allianz Leben (+157.000) und NÜRNBERGER (+43.000) leichte Bestandszuwächse verbuchen. ERGO Leben (–340.000) und R+V Leben (–126.000) verzeichneten dagegen größere Bestandsverluste.
Höhere Leistungsverpflichtungen
Die ausgezahlten Versicherungsleistungen fielen 2024 erneut höher aus: Insgesamt beliefen sich diese auf 99,1 Mrd. Euro und verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 2,6%. Wie bereits im Vorjahr erhöhten sich auch 2024 die Leistungsverpflichtungen gegenüber Versicherungsnehmern spürbar und betragen nunmehr 1.212,7 Mrd. Euro. Der Anstieg lässt sich insbesondere durch die deutliche Erhöhung der Deckungsrückstellungen für fondsgebundene Lebensversicherungen begründen, heißt es dazu von V.E.R.S. Leipzig.
Entwicklung des Kapitalanlagenbestands
Der Kapitalanlagenbestand der Lebensversicherer (ohne Pensionskassen und -fonds) sank 2024 leicht um 0,7% bzw. 6,8 Mrd. Euro auf 1.019,0 Mrd. Euro. Im Vorjahr gab es noch eine Minderung von 12,4 Mrd. Euro. Die Bruttoneuanlage der Lebensversicherer erreichte ein Volumen von 128,6 Mrd. Euro – dies entspricht einem Plus von 3,6%. Die Kapitalanlagen der Lebensversicherer wurden um 215,9 Mrd. Euro erweitert, die für Rechnung und Risiko der Inhaber von Lebensversicherungspolicen geführt werden. Diese sind den fondsgebundenen bzw. hybriden Produkten der Altersvorsorge zuzurechnen, die auch im Bestand an Gewicht gewinnen. (as)
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