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28. Juli 2022
ESG-Profiler: Unternehmen entwickeln neues Tool für Makler

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ESG-Profiler: Unternehmen entwickeln neues Tool für Makler

Die fünf Unternehmen Defino, Going Public!, iS2, MORGEN & MORGEN und Zielke Research Consult haben gemeinsam ein Tool zur Abfrage von Präferenzen zur Nachhaltigkeit entwickelt. Es kann von Vertrieben, Pools, Maklern und Vermittlern genutzt werden. Am Ende der Abfrage stehen nachhaltige Produktvorschläge.

In einer Kooperation launchen die Defino Institut für Finanznorm AG, die Going Public! Akademie für Finanzberatung AG, das Softwarehaus iS2 Intelligent Solution Services AG, das Analysehaus MORGEN & MORGEN GmbH sowie die Zielke Research Consult GmbH ein nach eigenen Angaben leicht handhabbares Tool zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen. Der ESG-Profiler stehe Vertrieben, Pools, Maklern und Vermittlern ohne großen technischen Aufwand zur Verfügung und biete Haftungssicherheit für die ab 02.08.2022 geltenden Neuerungen.

Erst Schulung, dann Fragebogen

In einer zweistündigen Online-Schulung werden Beratende durch die Themen Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitspräferenzen und nachhaltige Anlageberatung geführt. Die Weiterbildung ist IDD-konform. Nach der Qualifizierung wird zum Online-Fragebogen weitergeleitet. Der Fragebogen ist in der DIN-Norm 77230 zertifiziert und mit dem ESG-Modul konform. Er soll einfacher handhabbar und zugleich rechtssicher sein, da DIN-Normen geeignet seien, fehlende oder unklare Regulatorik zu ersetzen. Es folgen sieben Frageschritte, die in der Beratung meist auf drei Schritte zusammengefasst werden können.

Ergebnis: Auswahl nachhaltiger Versicherungsprodukte

Anschließend werden Berater und Kunden in eine von MORGEN & MORGEN bereitgestellte Auswahl von kompatiblen Produkten geleitet. Nach eigenen Angaben ist das haftungssichere Produktmatching auf dem gemeinsam von Zielke Research Consult und MORGEN & MORGEN entwickelten Produktlabel für nachhaltige Versicherungsprodukte aufgebaut.

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