Der DEMV Deutscher Maklerverbund und die Fonds Finanz haben ein Update des gemeinsam entwickelten Maklerverwaltungsagenten Professional Works X – kurz PWX – präsentiert. Das im Maklerverwaltungsprogramm Professional Works integrierte KI-Agentensystem arbeitet in der Ausbaustufe nicht nur auf Zuruf, sondern identifiziert proaktiv anstehende Aufgaben und bereitet die erforderlichen Arbeitsschritte vor. Aus einem reaktiven System werde ein mitdenkender, eigenständig handelnder Akteur im Maklerbüro, wie es von den Unternehmen dazu heißt.
„Mit der neuen Version von PWX gehen wir den nächsten großen Schritt in Richtung Automatisierung und Effizienzsteigerung im Makleralltag. Was früher mehrere Tools, manuelle Eingaben und einiges an Zeit erforderte, erledigt der Maklerverwaltungsagent heute auf Zuruf – oder sogar selbstständig“, erklärt Norbert Porazik, Co-CEO der INFITECH Gruppe und Geschäftsführer der Fonds Finanz.
Die Einführung von PWX erfolgte im Oktober 2025. Während generative KI-Lösungen Vermittlern insbesondere Antworten, Ideen und Inhalte bereit stellen, nutzt PWX als agentisches System angebundene Software-Tools und setzt Anweisungen eigenständig um. Damit verschiebe sich die Rolle von KI im Maklerbüro von der unterstützenden Assistenz hin zu einem integralen, mitarbeitenden System, wie es von Fonds Finanz und DEMV weiter heißt.
Analyse, Automatisierung und Vertrieb
Im Zusammenspiel mehrerer Tools verbindet PWX Analyse, Kommunikation und Prozessausführung zu einem durchgängigen Arbeitsablauf. Ziel sei, Makler nicht nur bei einzelnen Aufgaben zu unterstützen, sondern komplette komplexe Prozesse zu strukturieren, vorzubereiten und auf Wunsch von dem Agenten eigenständig umsetzen zu lassen.
Die Erweiterungen betreffen unter anderem die Bestandsauswertung, Bestandsübertragungen, Kampagnensteuerung und die Tarifierung, die sich nun per Sprach- oder Chatsteuerung nutzen lässt. Somit können Vermittler etwa per einfacher Spracheingabe Abfragen im kompletten Bestand durchführen, Ergebnisse strukturieren und vom System direkt weiterverarbeiten lassen, etwa für Mail-Kampagnen. Bei der automatisierten Bestandsübertragung identifiziert PWX sämtliche Fremdverträge im System, prüft vorhandene Maklervollmachten und beantragt – nach Freigabe des Maklers – per E-Mail die Übertragung beim Versicherer.
Verarbeitung von E-Mails und BiPRO-Dokumenten
Was die proaktive Verarbeitung von E-Mails und BiPRO-Dokumenten angeht, wertet PWX eingehende Nachrichten aus, erkennt potenzielle Aktionen wie zum Beispiel Adressänderungen, Schadenmeldungen oder Beitragsrückstände und stößt automatisch Folgeprozesse an.
„Vermittler werden tagtäglich überhäuft mit E-Mails, Dokumenten, Anfragen – über verschiedenste Kanäle. Die Herausforderung liegt nicht im Mangel an Information, sondern darin, Relevantes herauszufiltern, alle erforderlichen Schritte abzuleiten und Potenziale zu erkennen. Genau hier setzt PWX an: Die KI sortiert vor, denkt mit, ordnet fachlich ein und übernimmt eigenständig Aufgaben“, erläutert Fabian Fritz, Geschäftsführer des DEMV.
Weitere Meldungen zur neuen Tools und Services lesen Sie auch in der Rubrik „Management & Vertrieb“.
Um aktuelle Entwicklungen rund um KI und MVPs geht es auch beim Makler-Summit Süd-West 2026 am 29. April in Kornwestheim. Weitere Informationen zu dem Event finden Sie auf asscompact.de/makler-summit-2026.
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