AssCompact - Facebook AssCompact - LinkedIN AssCompact - Twitter AssCompact - Xing AssCompact - Youtube

FondsKonzept und Invers bieten Auffanglösung für Metzler-Depots
03. Juni 2019

FondsKonzept und Invers bieten Auffanglösung für Metzler-Depots

Die Invers GmbH und die FondsKonzept AG bieten Anlagevermittlern, die vom beschlossenen Verkauf der Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange (MFX) betroffen sind, eine Auffanglösung an. Grund ist die Verunsicherung betroffener Makler aufgrund es Plattformverkaufs.


Die Invers GmbH und die FondsKonzept AG bieten Anlagevermittlern, die vom beschlossenen Verkauf der Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange (MFX) betroffen sind, eine Auffanglösung an. Grund ist die Verunsicherung betroffener Makler aufgrund es Plattformverkaufs.


FondsKonzept und Invers bieten Auffanglösung für Metzler-Depots

Wenige Tage nachdem Metzler den Verkauf der Fondshandelsplattform MFX bekannt gegeben hat, haben FondsKonzept und Invers auf diesen Schritt reagiert und eine gemeinsame Auffanglösung präsentiert. Das ist das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen Invers-Geschäftsführer Michael Buth und FondsKonzept-Vorstand Hans-Jürgen Bretzke. Beide Unternehmen reagieren damit auf die Verunsicherung vieler betroffener Makler zur weiteren Entwicklung ihrer Fondsbestände aufgrund des bevorstehenden Plattformverkaufes durch das Bankhaus Metzler.

Drohende Reibungsverluste beim Depotübertrag

Neben der psychologischen Komponente sprechen den beiden Unternehmen zufolge auch rationale Fakten dafür, sich als Makler bereits heute proaktiv mit der Thematik zu beschäftigen und mögliche Alternativen gegenüber der passiven Variante auszuloten, auf mögliche Käufer der Plattform mit dann neuen Gegebenheiten zu warten. Ähnliche Übernahmen hätten bei der Übertragung der Depotbestände häufig Reibungsverluste zur Folge gehabt. Laut Buth und Bretzke ist die Überlieferung der Anschaffungs- und Transaktionsdaten eine neuralgische Schwachstelle bei einem Systemwechsel.

Vermittler sollten sich rechtzeitig informieren

Ein Fehlen oder die unvollständige Darstellung der Daten können einerseits zu einer nicht korrekten Darstellung der Wertentwicklung und andererseits zu Fehlern bei den steuerlichen Angaben führen. Dies geschehe insbesondere dann, wenn es sich um vor dem 01.01.2009 erworbene Anteile handelt. Daraus ergeben sich FondsKonzept und Invers zufolge ein erheblicher Korrekturbedarf sowie zeitaufwendige Rückfragen von Kunden, die den Berater mit einem nur schwer abschätzbaren Zeitaufwand binden und darüber hinaus die Kundenbeziehung belasten können. Betroffene Vermittler sollten daher rechtzeitig nach einer Lösung suchen, die den individuellen Gegebenheiten von Kunde und Makler am besten entspricht. (mh)

Bild: © Arpad Nagy-Bagoly – stock.adobe.com




Ähnliche News

Das FinTech Vantik versteht sich als erste mobile Altersvorsorge Europas. Abgeschlossen wird per Smartphone, gespart wird einmalig und/oder monatlich in beliebiger Höhe mit ETFs, nachhaltiges Investieren steht im Fokus. Nachgefragt bei Til Klein, Gründer und CEO der Vantik GmbH und Mitglied des „PEPP“-Expertenrats. weiterlesen
Der Honorarberater und Bestsellerautor Dr. Gerd Kommer hat mit dem „Gerd Kommer Capital“ einen eigenen Robo Advisor gestartet. Bei der digitalen Vermögensverwaltung setzt der Experte auf die Dienste von Scalable Capital. weiterlesen
Die Citigroup hat die aktuelle Ausgabe des Citi-Investmentbarometers veröffentlicht. Während die Zuversicht der Befragten für Gold deutlich zugenommen hat, sind vor allem die Zinserwartungen jäh ausgebremst worden und sogar in den negativen Bereich gefallen. weiterlesen


AssCompact Abonnement

Sie wollen das AssComapct Magazin und/oder den AssCompact Newsletter abonnieren? Klicken Sie hier

Sie sind bereits Leser des AssCompact Magazins und möchten Ihre Daten ändern? Klicken Sie hier

Empfohlener Artikel

Die Finanz- und Versicherungsbranche ist bei Nachwuchskräften alles andere als beliebt. Von 14 Branchen landet sie im aktuellen „Young Professionals Barometer“ von Trendence auf dem vorletzten Platz. Welche Versicherer in der Liste der Wunscharbeitgeber ganz vorne liegen, zeigt AssCompact in einer Bildergalerie.