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3. September 2021
Kostenlose Vertragsmuster für Makler-Servicevereinbarungen

Kostenlose Vertragsmuster für Makler-Servicevereinbarungen

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat Vertragsmuster für Servicevereinbarungen von Versicherungsmaklern mit gewerblichen Kunden und Verbrauchern entwickelt. Das Muster wurde in gewohnter Weise mit Branchenexperten erstellt und steht kostenlos zur Verfügung.

Alternative Vergütungsformen gewinnen für Versicherungsmakler an Bedeutung. Immer öfter werden hierzu Servicevereinbarungen zwischen Makler und Kunden geschlossen. Unsicherheit besteht aber oft, wie diese rechtssicher auszusehen haben. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat sich nun diesem Thema angenommen und Musterverträge entwickelt. Diese ergänzen den jeweils vereinbarten Maklervertrag. Vermittelnde dürfen die Textvorlagen, wie auch alle weiteren Arbeitshilfen des Arbeitskreises, kostenlos nutzen.

Servicevereinbarungen Gewerbe und Privat

Interessierten Versicherungsmaklern und -maklerinnen stehen zwei Vertragsmuster zur Verfügung.

So regelt der Servicevertrag Gewerbe die Vergütung für zusätzliche produktunabhängige Serviceleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichten eines Versicherungsmaklers zählen und unabhängig von den Leistungen des Maklervertrags erbracht werden.

Der Servicevertrag Privat ist das Pendant in der Beratung von Verbrauchern. Hier stellt das Leistungspaket neben weiteren Services zum Beispiel ab auf ein Finanzgutachten nach DIN 77230 (Basisfinanzanalyse), die Betreuung von Fremdverträgen, das Aufbereiten von Unterlagen zur Steuererklärung und ein Privatsekretariat für die Korrespondenz mit Versicherungsgesellschaften und anderen Produktgebern.

Die Vertragsmuster – wie auch die anderen Beratungsmaterialen des Arbeitskreis Beratungsprozesse – können hier heruntergeladen werden. Zudem kündigt der Arbeitskreis Textvorlagen zur Honorarberatung und -vermittlung an. (bh)

Bild: © mentalrai – stock.adobe.com