Die Ruhestandsplanung für Versicherungsmakler ist ein Thema, das häufig zu lange aufgeschoben wird – mit teuren Folgen. Für viele Makler ab 50 stellt sich die entscheidende Frage: Wie gelingt die Unternehmensnachfolge oder Bestandsübertragung so, dass der Wert erhalten bleibt, rechtliche Sicherheit besteht und steuerliche Vorteile optimal genutzt werden?
Warum frühzeitige Nachfolgeplanung entscheidend ist
Der Übergang vom aktiven Berufsleben in den Ruhestand ist komplex. Ohne klare Strategie drohen:
- Verlust von Bestandswerten durch ungeplante Übergaben
- Haftungsrisiken bei unklaren Vertrags- und Datenschutzregelungen
- Steuerliche Mehrbelastungen bei ungünstigem Übergabezeitpunkt
- Gefahr, keinen geeigneten Nachfolger zu finden
Gleichzeitig ist die Nachfolge oft emotional belastend. Für viele Makler ist ihr Bestand ihr Lebenswerk. Fehlende Planung führt schnell zu einem unkontrollierten Verkauf oder gar zum Verfall des Bestands.
Das MaklerRuhestandsForum – Ihr strategischer Einstieg
Mit dem MaklerRuhestandsForum (MRF) bietet blau direkt ein kostenfreies Live-Webinar an, das Sie umfassend informiert:
- Rechtliche Aspekte der Maklernachfolge: Gestaltung von Maklerverträgen, DSGVO-konforme Bestandsübertragung, Haftungsminimierung
- Steuerliche Optimierung: Vergleich von Share-Deal, Asset-Deal und Maklerrente, Nutzung von Freibeträgen und steuerlichen Gestaltungsspielräumen
- Praxisberichte erfolgreicher Bestandsübertragungen – authentische Geschichten, die Stolpersteine und Erfolgsfaktoren aufzeigen
Interaktiv, praxisnah und auf Ihre Situation zugeschnitten
Das Webinar bietet nicht nur Expertenvorträge, sondern auch interaktive Umfragen und Live-Q&A-Sessions. So erhalten Sie individuelle Antworten und können Ihre Prioritäten bei der Nachfolgeplanung klar definieren.
Ihr Mehrwert auf einen Blick:
- Sichere und steuerlich optimierte Bestandsübertragung
- Schutz des Unternehmenswerts
- Klare Vertrags- und Datenschutzregelungen
- Auswahl passender Nachfolger
- Persönliche Begleitung durch erfahrene Experten
Jetzt handeln – für einen sicheren Ruhestand
Je früher Sie mit Ihrer Nachfolgeplanung beginnen, desto mehr Optionen haben Sie. Unter dem Motto „Gestern. Heute. Morgen: Ihr Lebenswerk in sicheren Händen.“ lädt blau direkt alle Versicherungsmakler ein, sich jetzt vorzubereiten.
Termin: 14.10.2025
Uhrzeit: 9:30 –12:00 Uhr
Gestalten Sie Ihren Ruhestand – statt ihn dem Zufall zu überlassen.
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