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7. Juli 2020
SLPM: Fokussierung auf fünf Kerndienstleistungen und optimierte Unterstützung für Makler

SLPM: Fokussierung auf fünf Kerndienstleistungen und optimierte Unterstützung für Makler

Die SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH (SLPM) bietet umfassende Dienstleistungen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung an. Um auf die Bedürfnisse des Marktes und die Wünsche der Versicherungsmakler noch gezielter eingehen zu können, werden im Jahr 2020 fünf Kerndienstleistungen in den Mittelpunkt gestellt.

Die fünf Kerndienstleistungen im Jahr 2020 sind:

  • Versicherungsmathematische Gutachten nach nationalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften
  • Erstellung von Versorgungsordnungen
  • Überprüfungen von Versorgungsordnungen („VO-Check“)
  • Überprüfung von Pensionszusagen von Gesellschafter-Geschäftsführern („PZ-Check“) und die
  • Rentenverwaltung.

Für diese Dienstleistungen konnte die SLPM in den vergangenen Jahren eine stetig steigende Nachfrage feststellen und zwar bei Unternehmen jeglicher Größenordnung. Deshalb erfolgt nun ein verstärkter Fokus auf genau diese Schwerpunkt-Themen am Markt, ohne natürlich die anderen Dienstleistungen aus dem Portfolio zu nehmen.

Was ist neu?

Um die Makler bei der Vermittlung dieser genannten Dienstleistungen an ihre Kunden noch besser zu unterstützen, wurden für jede dieser Dienstleistungen folgende Unterlagen erstellt:

  • Eine Checkliste, aus der die für die Auftragserstellung nötigen Unterlagen und Angaben zu entnehmen sind
  • Ein Ablaufplan, der die einzelnen Schritte von Ansprache des Kunden bis zur Erstellung der Dienstleistung, aufzeigt
  • Eine Darstellung der Vorteile der Dienstleistung für den Makler und den Kunden
  • Eine Honorarübersicht

Der Aufbau und das Layout dieser Unterlagen sind für jede der fünf Dienstleistungen identisch. Alle Dokumente gibt es in Printformat sowie natürlich in digitaler Form.

Durch die Ansprache versicherungsproduktunabhängiger Themen kann sich der Makler beim Kunden neben der individuellen und passgenauen Versicherungsvermittlung zusätzlich als qualifizierter Berater für betriebliche Altersversorgung etablieren. Und sofern der Makler eine Kooperationsvereinbarung mit der SLPM abschließt, leistet die SLPM im Übrigen eine Provision für jeden eingereichten Auftrag.

Sie haben Fragen oder Interesse an unseren Dienstleistungen?

Besuchen Sie unsere Website oder kommen Sie gerne direkt auf uns zu, wir freuen uns!

  • SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH
  • Stefanie Sawusch
  • kontakt@slpm.de
  • Tel. 089/38109–2000