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6. Mai 2021
Swiss Life und WhoFinance unterstützen bei Vorsorgeberatung
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Swiss Life und WhoFinance unterstützen bei Vorsorgeberatung

Ein gemeinsames Informations- und Weiterbildungsangebot von Whofinance und Swiss Life will Finanzberatern gezielte digitale Unterstützung bei der Beratung von Privatkunden zu Vorsorgelösungen bieten.

WhoFinance und Swiss Life starten ein gemeinsames Informations- und Weiterbildungsangebot für Finanzberater, das gezielte digitale Unterstützung bei der Beratung von Privatkunden zu Vorsorgelösungen bieten soll. Berater, die sich für dieses Angebot akkreditieren, haben die Möglichkeit, über Videos, Handbücher und Webinare ihre Kenntnisse zu Vorsorgethemen, Kundenbedürfnissen und Marktverhalten zu vertiefen und sich aktuelle weiterführende Informationen aus erster Hand zu holen.

Für die Zusammenarbeit mit Swiss Life wird auf www.whofinance.de eine Präsenz in Form einer „Digital Lounge“ eingerichtet – ein erst kürzlich von WhoFinance entwickeltes Partnerformat. Dort werden auch die akkreditierten Berater mit ihren geprüften Kundenbewertungen angezeigt. Die qualifizierten Berater erhalten so Zugang zu Kundengruppen, die sich für das Angebot von Swiss Life interessieren. (ad)

Bild: © fizkes – stock.adobe.com