Viele Makler erleben es täglich: Besonders Kunden zwischen 18 und 35 Jahren erwarten einen Beratungsprozess, der reibungslos, papierlos und jederzeit online zugänglich ist. Junge Menschen meiden häufig Anrufe mit Unbekannten – die sogenannte „Telephobie“. Deshalb brechen viele ab, wenn der nächste Schritt nicht digital möglich ist. Lange Wartezeiten, Telefontermine oder Formulare zum Ausdrucken wirken zunehmend unattraktiv.
Anne-Sophie Schaefer ist Account Managerin Digital beim Versicherungskammer-Maklermanagement. Sie unterstützt Makler dabei, am Puls der Zeit zu bleiben. Denn Makler, die ihre Expertise mit den passenden digitalen Tools ergänzen, profitieren mehrfach: Prozesse werden effizienter, Anfragen schneller bearbeitet, die Kommunikation moderner – und die Abschlussquote steigt. Schaefers Empfehlung: Digitalisierung nicht nur als Hilfsmittel sehen, sondern als strategischen Vorteil nutzen – entlang einer klar definierten Customer Journey, vom Erstkontakt bis zur langfristigen Bindung.
Fünf Schritte vom Klick zur Kundenbindung
1. Awareness – Sichtbar sein
SEO, Social Media und Formate wie Blogs oder Podcasts erhöhen die Reichweite und zeigen Beratungskompetenz. Plattformen wie LinkedIn oder Bewertungstools wie Google Reviews stärken das Vertrauen. Automatisierte Newsletter sorgen für regelmäßige Sichtbarkeit.
2. Consideration – Kontakt erleichtern
Sobald Sichtbarkeit gegeben ist, zählt einfacher Zugang: Digitale Kalender auf der Website oder im Newsletter vereinfachen Terminvereinbarungen – jederzeit und ohne Anruf.
3. Beratung – digital und persönlich
Beratung via Video-Call statt vor Ort etabliert sich immer mehr. Ein interaktiver Produkt-Kompass, wie von der Versicherungskammer, hilft dabei, Leistungen anschaulich zu visualisieren.
4. Abschluss – schnell und sicher
Digitale Abschlusslinks ermöglichen papierlose Anträge mit elektronischer Signatur. Der Konzern Versicherungskammer stellt hierfür digitale Abschlusslinks zur Verfügung, die den Prozess für Makler und Kunden effizienter machen.
5. Kundenbindung – digital stärken
Auch nach dem Abschluss helfen digitale Tools wie Newsletter, Kundenportale, Service-Mails oder automatisierte Beratungshinweise dabei, den Kontakt zu pflegen und Cross-Selling-Potenziale zu nutzen.
Digitalisierung vereinfacht den Makleralltag, stärkt die Kundennähe und erhöht den Handlungsspielraum. Sie kommt vor allem den Bedürfnissen jüngerer Zielgruppen entgegen – die digitale, reibungslose Abschlussstrecken bevorzugen, ohne zum Hörer greifen zu müssen.
Dann wird die digitale Customer Journey zum echten Erfolgsfaktor.
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