Swiss Life Deutschland übernimmt die TELIS Unternehmensgruppe und baut damit seine Position in der Finanzberatungsbranche deutlich aus. Das hat der Versicherer mit Sitz in Garching bei München am Donnerstagmorgen, den 12.05.2026, bekannt gegeben. Zu der TELIS Unternehmensgruppe gehören unter anderem TELIS FINANZ, die Deutsche Maklerforum AG (DMF) sowie die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG (DEMA).
Mit der Transaktion – deren Closing nach dem Erhalt der behördlichen Zustimmungen für das dritte Quartal erwartet wird – erweitert die Swiss Life Deutschland ihre Vertriebsbasis von bisher rund 6.200 lizenzierten Beraterinnen und Beratern auf rund 8.000.
Swiss Life klettert auf 2. Rang der Finanzberater
Zudem klettert Swiss Life in der Rangliste der deutschen Finanzberater auf den Silberrang, erklärt der Swiss Life Deutschland CEO, Dirk von der Crone, in einem virtuellen Pressetermin am Donnerstagvormittag: Bisher lag die Swiss Life, der in der bestehenden Finanzberatungsorganisation bereits Swiss Life Select, tecis, Horbach Wirtschaftsberatung und Proventus angehören, hinter der DVAG und MLP auf dem 3. Rang. Den vorläufigen Zahlen aus dem Jahr 2025 nach wird Swiss Life unter Hinzuziehung der TELIS-Zahlen Gesamterlöse von über 1 Mrd. Euro erwirtschaften und damit auf den 2. Rang vorrücken.
Effizienzgewinne, Synergien, neue Marktanteile
Neben den größeren Marktanteilen, die durch die neue, erweiterte Vertriebsbasis entstehen werden, erhofft sich das Unternehmen zusätzliche Marktanteile. Zudem wolle man Effizienzgewinne im „Maschinenraum“ machen: So werde man beispielsweise gemeinsame Tools sowie eine gemeinsame Backoffice-Plattform nutzen. Auch Größenvorteile bei der Bewältigung wachsender regulatorischer und IT-Anforderungen sei ein Vorteil des Zukaufs.
Mit der DMF und DEMA bindet das Unternehmen zusätzlich erstmalig auch maklerbasierte Modelle in die eigene Vertriebsorganisation ein, wovon man sich weitere Opportunitäten erhofft, so von der Crone. Der wichtigste Punkt bleibe auch zukünftig der Kundennutzen. „Dafür bündeln wir unsere Kräfte und das ist und bleibt der Kern unseres Geschäftsmodells“, erklärt der CEO.
Marken bleiben eigenständig
Von der Crone betonte zudem wiederholt, dass die TELIS Unternehmensgruppe auch künftig ihre Marken sowie ihre vertriebliche Eigenständigkeit behalten werden. Der Standort Regensburg mit seinen 350 Mitarbeitern werde bestehen bleiben, man habe mit dem Unternehmenskauf auch bereits den Mietvertrag verlängert. (js)
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