Der Hannoveraner Finanzdienstleister RWS Vermögensplanung AG hat in Zusammenarbeit mit dem Sales Tech Unternehmen Bridge ITS GmbH und dem Servicedienstleister für Konto- und Datenanalyse Fino digital GmbH eine neue digitale Beratungswelt realisiert. Unter technischer Federführung von Bridge haben die drei Unternehmen ihre jeweiligen über viele Jahre aufgebauten Kernkompetenzen eng miteinander verzahnt. „Damit ist es uns gelungen, die digitale Finanzberatung aus einem Guss, mit Schnittstellen in allen beratungstechnischen und administrativen Ebenen ohne jeglichen Systembruch, abzubilden“, erklärt Robin Berkemeier, RWS-Vorstand. Das Finanzdienstleistungsunternehmen hat sich seit 1978 auf Vermögensbildung, Absicherung und Vorsorge spezialisiert.
Kompetenzbereiche gebündelt
Bridge und Fino arbeiten schon seit Jahren für die RWS, nun erfolgte die Integration der jeweiligen Tätigkeitsfelder. Wesentliche Elemente sind die digitale Beratungsplattform „bridge“ mit interaktiven und KI-unterstützten Features und die Konto- und Datenanalysetools von Fino, mit denen sich anhand der Analyse aller Geldbewegungen das gesamte Leben von Kunden in kurzer Zeit widerspiegeln lässt (digitales Haushaltsbuch). Beide Bereiche sind unter dem Dach der RWS gebündelt.
„Nach der Datenfreigabe erhalten die Kunden dank Fino innerhalb von Sekunden einen dezidierten Überblick über sämtliche Finanzbereiche, zu dem sie sonst nur Zugang durch viel Fleißarbeit seitens der Kunden erhalten. Mit Unterstützung der DIN-basierten oder RWS-gelabelten Finanzanalyse erfolgt umgehend eine Soll-/Ist-Auswertung der gesamten Finanzsituation, transparent und verständlichdargestellt“, erläutert Oskar Hallier, COO der 2016 gegründeten Bridge ITS GmbH aus Dresden.
Auf der anschließenden Beratungsebene können Berater und Kunden gemeinsam die Bridge-Tools nutzen. Kunden werden somit Teil des Beratungsprozesses. Die administrative Ebene erfolgt anschließend nach Bridge-Standard, wie die Unternehmen weiter mitteilen. (tik)
News rund um neue Services, Tools, Dienstleistungen und Kooperationen finden Sie in unserer Rubrik „Management & Vertrieb“.
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