Die Fokussierung auf Fondspolicen bedarf einer professionellen Vertriebspartnerunterstützung bei der Analyse und Auswahl der Einzelinvestments. Zukünftig setzt Helvetia Leben deshalb mit dem Fondstool FactsheetsLIVE der Firma cleversoft GmbH auf eine funktionale Lösung.
Die Software müsse für den Berater leicht zu bedienen sein und maximale Informationen über das Fondsuniversum bereitstellen, betont Frank Ihln, verantwortlicher Projektleiter Helvetia. Um Umschichtungsprozesse besser zu unterstützen, stünden zukünftig auch die Fondslisten für Produkte, die nicht mehr aktiv angeboten werden, über das Fondstool zur Verfügung.
Das Tool werde außerdem mit zusätzlichen Funktionalitäten strategisch weiterentwickelt und noch besser in den Beratungsprozess integriert, so Ihln weiter. Helvetia Leben bietet unter anderem mit den fondsgebundenen Produkten CleVesto Select und CleVesto Favorites I Anlagemöglichkeiten mit über 300 Einzelfonds an.
Vertriebspartner von Helvetia können das Tool kostenfrei in der Beratung einsetzen: www.hl-maklerservice.de/fondstool. (ad)
Bild: © NicoElNino – stock.adobe.com
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