Im Zuge der Reform der privaten Altersvorsorge startet ab Januar 2027 das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot. Zeitgleich stellt comparit ein neues Beratungstool bereit. Der cpit.AVDCHECK führt Vermittler und ihre Kunden in einer Klickstrecke durch die neue Förderlandschaft und ist direkt mit den comparit Vergleichsrechnern verbunden.
Das Tool ermittelt automatisch Zulagen, Förderquote und Steuervorteil, berücksichtigt bestehende Riester-Verträge und schlägt die passende Beitragsaufteilung vor. Vermittler und Kunde legen gemeinsam fest, welcher Anteil der Sparrate ins geförderte Altersvorsorgedepot fließen soll und welcher Beitrag in andere Vorsorgeformen. Der Absprung zur Berechnung erfolgt direkt in den cpit Vergleichsrechner oder in die Investment-Tools der Partner.
Tarifvergleich der förderfähigen Produkte ab Januar
Ab dem ersten Quartal 2027 lassen sich die neuen förderfähigen Versicherungsprodukte direkt über die Rechner von comparit vergleichen und abschließen bzw. beantragen. Der Tarifvergleich der förderfähigen Produkte steht ab Januar 2027 in cpit.LV bereit. 19 Versicherer haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.
„Die Reform verändert die Altersvorsorgeberatung ab dem 1. Januar grundlegend. Mit dem cpit.AVDCHECK stellen wir sicher, dass Vermittler vom ersten Tag an sprechfähig sind, ohne sich vorher in die neuen Förderregeln einarbeiten zu müssen“, erklärt Ellen Ludwig, CPO von comparit. „Weil Förderermittlung und Tarifvergleich in einem Prozess zusammenlaufen, wird aus einem komplexen Regelwerk ein Beratungsgespräch, das schnell und einfach zu einer konkreten Lösung führt.“ (tik)
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