Wert von Beratung transparent kommunizieren
Zudem spricht sich die Initiative dafür aus, den Wert von Beratung „transparent und selbstbewusst zu vermitteln, statt ihn zu verschweigen“.
Auch sollten Versicherung und Investment nicht als Gegensatz, sondern als System verstanden werden. Die Zukunft der Vorsorge liege in der intelligenten Kombination von beidem, abgestimmt auf Lebensphase, Risikoprofil und Liquiditätsbedarf.
Die letzte These betrifft die Zusammenarbeit innerhalb der Branche. Nur im Zusammenspiel von Versicherer, Investmentanbietern, Vertrieben und Maklerpools lasse sich die Komplexität der neuen Vorsorgewelt für Kunden beherrschbar machen.
Mehrstufiges Programm geplant
Die Veröffentlichung des Whitepapers sei der Auftakt eines mehrstufigen Programmes, heißt es. In den kommenden Monaten sind unter anderem Experten-Workshops mit Vertretern aus Versicherung, Investment, Pools und Maklerschaft vorgesehen. Dabei sollen konkrete Beratungs- und Produktansätze entwickelt werden. Zudem will die Initiative Informationen zur Ausgestaltung und zu den Rahmenbedingungen der künftigen Vorsorgeoptionen sammeln. (js)
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