Alexander Lehmann, Vorstand Vertrieb & Marketing der FondsKonzept AG
Worauf müssen Finanz- und/oder Versicherungsmakler 2022 achten?
Die galoppierende Inflation führt uns die Rolle des Geldes als Wertmaßstab sowie Speicher von Vermögen vor Augen. Es gilt, Antworten auf Negativzinsen, Verwahrentgelte, den Hype der Kryptowährungen sowie die exorbitant gestiegenen Vermögenspreise (Immobilien) zu finden. Der Druck auf Nettorenditen steigt, sodass Sachwerte weiterhin profitieren sollten. Ein Meilenstein des Jahres 2022 wird die Abfrage der ESG-Präferenzen hinsichtlich Zielmarktbestimmung und Geeignetheitsprüfung sein, während das wahrscheinliche Aus für ein Provisionsverbot und die BaFin-Aufsicht der §-34f-Vermittler für Entspannung sorgen.
Welche Schwerpunkte setzen Sie 2022?
Top-Thema bleibt das volldigitale Backoffice als All-in-One-Lösung mit den Bausteinen FinanceCloud, FinanceApp, FinanceScreen sowie FondsShop. Im Mittelpunkt steht das webbasierte Maklerservicecenter smartMSC, das Versicherungen den Cross-Channel-Vertrieb in einem hybriden Beratungsansatz parallel zu Fonds und Vermögensverwaltungen eröffnen wird. Den Kunden bietet sich eine neue produktübergreifende Dimension in einem ganzheitlichen Kommunikations- und Serviceerlebnis. Hierzu bauen wir zudem die Mitarbeiterkapazitäten für die Partner weiter aus.
Lesen Sie auch: Das Jahr 2022 – Maklerpools und -verbünde mit einem Ausblick (Teil 1)
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