Vielfalt als solides Fondsfundament
Der Fonds bietet eine innovative und zukunftsfähige Anlagestrategie, indem er sich an den gesellschaftlichen Megatrends Urbanisierung, demografischer Wandel, Digitalisierung und New Work orientiert. Umgesetzt wird diese Strategie durch aussichtsreiche Investitionen in Immobilien der Nutzungsarten Gesundheit und Wohnen (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Living-Objekte sind aus den Bereichen klassisches und bezahlbares Wohnen sowie Investitionen im Bereich Gesundheit in Seniorenwohnen als betreutes Wohnen, Pflegewohnen sowie aus dem stark wachsenden Bereich der Ärztehäuser.
Einen so namhaften Anteil an Gesundheitsimmobilien bietet dem Privatkunden übrigens kein anderes Produkt als der „Swiss Life Living + Working“. Im Bereich Working folgt der Fonds dem Megatrend New Work und investiert in zukunftsfähige Büroimmobilien. Die fortschreitende Digitalisierung spielt gerade im Bereich Online-/Offline-Handel eine immer größere Bedeutung, sodass der „Swiss Life Living + Working“ im vom Online-Handel relativ unabhängigen Segment der lebensmittelgeankerten Einzelhandelsimmobilien, also Fachmarkt- und Nahversorgungszentren, investiert.
Diese Vielfalt verschiedener Nutzungsarten und die geografische Diversifikation über verschiedene europäische Länder bringt für Anleger klare Vorteile: Die Investition in attraktive und zukunftsorientierte Immobilien bildet die Basis für eine weiterhin gefragte, defensive Anlagemöglichkeit.
Der in der Vergangenheit berechtigte Platz in der Vermögensallokation sollte auch in zukünftigen Kundengesprächen für ein Investment in einen offenen Immobilienfonds reserviert bleiben.
Praxisbeispiel:
Die Frage ist: Wie entwickeln sich Rendite und Risiko eines ausgewogenen Musterportfolios mit einem 40%-igen Aktienanteil? Die Grafik zeigt: Mit Immobilienfonds bleibt die Rendite gleich, aber die Volatilität sinkt deutlich.
Mit diesem Ansatz hat sich der „Swiss Life Living + Working“ in den vergangenen Jahren zu einem der großen Fonds entwickelt und weist aktuell ein Fondsvermögen von 1,1 Mrd. Euro auf. Die Schweizer Expertise ist ein gutes Fundament für den Fondserfolg – schließlich ist Swiss Life Asset Managers mit 116,5 Mrd. Euro Immobilienassets under Management einer der führenden Immobilienmanager in Europa.
Diesen Artikel lesen Sie auch in AssCompact 08/2023 und in unserem ePaper.
Bild: © ipopba – stock.adobe.com; Grafik: © Bloomberg, MSCI, Preqin (2016–2022)
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Klaus Speitmann 
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