Der Kölner Industriemakler Global Gruppe hat sich zusätzliches Kapital ins Haus geholt, und zwar im hohen dreistelligen Millionenbereich. Damit ist die Refinanzierung des Unternehmens abgeschlossen. Das Kapital stärke die finanzielle Basis für weitere Akquisitionen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.
Die Transaktion wurde in Form einer überzeichneten Unitranche-Fazilität bestehend aus einem Konsortium institutioneller Kreditgeber bereitgestellt, darunter u. a. Goldman Sachs Alternatives, Arcmont, HPS, PNC und die SMBC Group.
Buy and Build
Die Mittel aus der Refinanzierung werden vollständig zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten eingesetzt. Damit senkt die Global Gruppe ihre Kapitalkosten deutlich und verbessert gleichzeitig ihre finanzielle Flexibilität, so die Mitteilung. Darüber hinaus schaffe die neue Finanzierungsstruktur zusätzlichen Spielraum für die weitere Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie in der DACH-Region sowie in den Niederlanden. Man wolle weiter gemeinsam mit unternehmerisch geprägten Maklerhäusern und Spezialisten wachsen, erläutert Chief Financial Officer Thomas Icks.
Die Refinanzierung erfolgt laut der Mitteilung vor dem Hintergrund einer anhaltenden Wachstumsphase der Global Gruppe, die sowohl durch organische Entwicklung als auch durch gezielte Akquisitionen geprägt sei. Die Gruppe beabsichtige, ihre Expansion fortzusetzen und weitere strategische Zukäufe zu realisieren, um ihre Spezialisierung auszubauen, ihre regionale Präsenz zu stärken und ihr Leistungsangebot für Kunden weiterzuentwickeln.
Houlihan Lokey war als Finanzberater für die Global Gruppe tätig, Kirkland & Ellis als rechtlicher Berater. Die Kreditgeber wurden rechtlich von Milbank beraten. (mki)
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