Und welche Empfehlungen geben Sie Ihren Verbundmaklern für den Umgang mit Kunden, die sich von dem Auf und Ab an den Kapitalmärkten verunsichern lassen?
Wir können, wie zuvor gesagt, keine solche Verunsicherung bei den Kundinnen und Kunden feststellen. Die Absatzzahlen sprechen klar dagegen. Die Maklerinnen und Makler nutzen die digitale Infrastruktur, um Marktlagen zeitnah, individuell und objektiv zu erklären, was zu gut informierten Kunden führt. Darüber hinaus gelten die bekannten Regeln wie ein langfristiger Anlagehorizont und eine breite, internationale Streuung über verschiedene Anlageklassen. Wir stellen in diesem Zusammenhang seit einigen Jahren einen Trend zu fondsgebundenen Vermögensverwaltungen fest. Von den Vorteilen wie Risikostreuung, Handlungsschnelligkeit und Reduzierung der Haftungsrisiken profitieren Makler wie Kunde gleichermaßen.
Noch in der ersten Jahreshälfte 2022 hatte Ihr Haus bekannt gegeben, den Vertrieb von alternativen Investmentfonds (AIFs) vollständig digitalisiert zu haben. Was ist das Besondere an diesem Angebot und wie wird es bisher angenommen?
Die digitale Beratungsstrecke für alternative Investmentfonds wurde wie geplant in der ersten Jahreshälfte umgesetzt. Die Maklerinnen und Makler können seitdem auch bei alternativen Investmentfonds von der Erstinformation bis zum Vertragsschluss mit digitalen Prozessen arbeiten. Damit sind AIFs den Wertpapierfonds gleichgestellt und eröffnen den Partnern neue Möglichkeiten im Vertrieb. Die Potenziale werden nach aktuellen Zahlen gut genutzt. So sind inzwischen die Zeichnungssummen zweistellig, was zu weiteren Steigerungsraten in diesem Segment führen sollte.
Sie hatten Anfang 2022 außerdem angekündigt, Ihr Dienstleistungsangebot im Bereich Online-Marketing auszuweiten. Wie sieht das Ergebnis aus und wie zufrieden sind Sie damit?
Die digitale Vertriebsunterstützung durch smartMSC und unsere Vertriebsmanager vor Ort basiert auf zwei Säulen. Zum einen ermöglicht sie die operative Umsetzung sämtlicher Geschäftsprozesse über ein digitales Backoffice. Zum anderen profitieren die Maklerinnen und Makler von einer strukturellen sowie strategischen Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells in einer 360-Grad-Betrachtung. Im Zentrum steht ein hybrider Beratungsprozess aus traditioneller persönlicher Beratung und einer breiteren Sichtbarkeit in digitalen Schaufenstern. Hierzu gehört auch das Online-Marketing mit dem Angebot, die Webseiten des Maklers professionell nach den neuesten Standards zu gestalten. Es stehen drei Baukastenlösungen sowie eine komplett individuelle Gestaltung der Maklerwebsite zur Verfügung. Die Umsetzung der Präsenz der Makler auf Social-Media-Plattformen erfolgt über den Systemanbieter und Datenlieferanten CAPinside als Partner.
Helfen Sie den Maklern auch direkt weiter, wenn es um den Auftritt in den sozialen Netzwerken geht?
Wie die Maklerinnen und Makler von den Social-Media-Aktivitäten am besten profitieren und wie sie sie in ihre Sales-Strukturen einbinden, zeigen wir ihnen über ein umfangreiches Schulungs- und Webinarangebot. Ein Beispiel ist hier die Akademie mit Tobias Schmidt. Auch der FondsKonzept Konzern hat diesbezüglich seine Aktivitäten mit einer deutlich gesteigerten Social-Media-Präsenz ausgebaut.
Dieses Interview lesen Sie auch in AssCompact 01/2023, s. 52 f., und in unserem ePaper.
Bild: © Alexander Lehmann, FondsKonzept AG
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Alexander Lehmann 
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