Die [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH hat sich als erster deutscher Maklerpool von DEFINO auf IDD-konforme Dienstleistungen und Prozesse zertifizieren lassen. Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer von [pma:], der auch aktiv an der Gestaltung der DIN-Norm 77230 mitgewirkt hat, betont: „Mit der Zertifizierung auf IDD-Konformität und dem Einsatz DIN-Norm gerechter Analysesoftware können wir sicherstellen, dass wir allen Verbraucherschutzkriterien optimal Rechnung tragen – von der Bedarfsanalyse der Kunden bis hin zur Produktberatung“. Der Einsatz einer zertifizierten Anwendung für die normkonforme Finanzanalyse garantiere eine IDD-konforme, individuelle Kundenbetrachtung. Dies führe für den Kunden zu Objektivität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit, was wiederum Vertrauen schaffe.
Schulung des Vertriebs auf IDD-konforme Beratung
Der Maklerpool zitiert aus der IDD-Zertifizierungs-Urkunde: „Die [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH bietet ihren angebundenen Versicherungsmaklern ein Umfeld, das ihnen ermöglicht, ihre Finanzdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlamentes und Rates (IDD) bzw. der daraus abgeleiteten deutschen Vorschriften zu erbringen“. Die Zertifizierung würde belegen, dass die angeschlossenen Vertriebe regelmäßig auf IDD-konforme Beratung geschult werden. Im Zuge der Zertifizierung beleuchtete DEFINO auch den Umgang mit Beschwerden sowie die prozessuale Sicherstellung der Abfragen von Kundenwünschen. Überprüft wurde außerdem die IDD-konforme Erläuterung von Versicherungsprodukten und deren Eignung für den Kunden.
Branche braucht mehr Transparenz
Mit dem Einsatz der privaten Finanzanalyse nach DIN 77230 und der Zertifizierung IDD-konformer Dienstleistungen und Prozesse will der Maklerpool [pma] eine Vorreiterrolle einnehmen. Maasjost betont: „Unsere Branche braucht mehr Qualität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Nur so wird es uns gelingen, die Glaubwürdigkeit der Finanzberatung zu verbessern.“ (tk)
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