Herr Sczepan, Sie geben demnächst die Geschäftsführung bei Plansecur ab. Mit welchem Gefühl gehen Sie und wie sieht Ihre zukünftige Rolle aus?
Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl, weil es uns bei Plansecur gelungen ist, die Nachfolgeregelung harmonisch und im Sinne unserer Kunden und Partner hinzubekommen. Wir haben diesen Prozess bereits vor vier Jahren strategisch eingeleitet. Ich selbst habe schon damals meinen letzten Tag bei Plansecur festgelegt. Eine funktionierende Nachfolgeregelung ist keineswegs selbstverständlich, und deshalb bin ich stolz darauf. Zum Ende dieses Jahres verabschiede ich mich aus der Geschäftsführung, bis September 2023 stehe ich meinem Nachfolger auf Wunsch noch beratend zur Verfügung.
Wenn Sie schon mal so etwas wie einen Rückblick erstellen wollen, wie hat sich die Finanzberatung in den letzten 20 Jahren verändert?
Die heutige Finanzberatung ist deutlich komplexer geworden als damals. Das lässt sich an vielen Aspekten festmachen, lassen Sie mich nur einige wenige Stichworte nennen: gestiegene Bedeutung der privaten Altersvorsorge, mehr Vielfalt in der Lebensplanung der Kundschaft und daraus resultierend ein viel breiteres Spektrum an Anforderungen an die Finanzplanung, deutlich höhere Sachkenntnisse im Klientenkreis allein schon durch das Internet, Umschichtungen in den Anforderungen wie bspw. Fondssparpläne statt Lebensversicherungen und natürlich die alles durchdringende Digitalisierung.
Alles in allem hat sich die Branche sehr positiv entwickelt und ich bin zuversichtlich, dass diese positive Entwicklung auch künftig anhält. Es ist gut, wenn die Kunden über immer mehr Finanzbildung verfügen und damit auch unsere Beratung immer anspruchsvoller wird. Es ist sicherlich nicht übertrieben festzustellen, dass wir als Finanzberatungshaus heute von hoher gesellschaftlicher Relevanz sind.
Plansecur steht für eine werteorientierte Finanzberatung. Ist das in den vergangenen Jahren immer gelungen?
Ich denke, dass ich das für unser Haus mit einem klaren „Ja“ beantworten kann, aber letztendlich müssen das natürlich andere beurteilen. Das positive Abschneiden von Plansecur bei allen Umfragen zur Kundenzufriedenheit werte ich indes als Indiz dafür, dass es uns gelungen ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Orientierung an nachvollziehbaren ethischen Werten gerade in turbulenten Zeiten, wie wir sie heute und wahrscheinlich auch in Zukunft erleben, wie ein Fels in der Brandung bewährt. Dadurch wissen unsere Kunden und auch unsere Partner jederzeit, woran sie sind, und – ebenso wichtig – wir ziehen damit die richtigen Berater und Beraterinnen wie ein Magnet an, die ebenfalls den Leitlinien der Anständigkeit und Ehrlichkeit folgen.
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