Laut einer neuen Studie der globalen Strategieberatung Oliver Wyman, werden sich die meisten deutschen Vollsortimenter im Versicherungsmarkt deutlich verändern müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Finanzinvestoren steigen mehr und mehr in den Versicherungsvertrieb ein, was zu erhöhten Kosten und Kundenerwartungen führe. KI-Assistenten machen es den Endkunden außerdem einfacher, Produkte zu vergleichen, wodurch sich die Transparenz erhöhe und bisher profitable Marktsegmente innerhalb des nächsten Jahrzehnts schrumpfen würden – von 55% auf geschätzte 30%.
Bei der Untersuchung handelt es sich um die Studie „Versicherung 2035“. Sie analysiert den Markt, der aktuell durch 325 bei der BaFin registrierte Erstversicherer bedient wird. Etwa die Hälfte gelten aktuell als Vollsortimenter, insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen. Viele davon stünden vor erheblichen Herausforderungen, die durch komplexe, kostenintensive und weniger kundenorientierte Geschäftsmodelle bedingt seien.
Branche wird wachsen – Versicherer müssen reagieren
Die Branche werde, so Oliver Wyman, trotz dieser Herausforderungen wachsen. Laut Studie werden die Bruttobeiträge in Deutschland von 244 Mrd. Euro im Jahr 2024 auf 319 Mrd. Euro im Jahr 2035 steigen, mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 2,5%. Die Wachstumsaussichten würden sich jedoch je nach Geschäftsbereich unterscheiden. Die Krankenversicherung werde voraussichtlich ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum von 3,6% jährlich verzeichnen. Das führende Segment, die Schaden- und Unfallversicherung, werde voraussichtlich um 3,2% pro Jahr wachsen, insbesondere angetrieben durch das Firmenkundengeschäft. Im Gegensatz dazu verlangsame sich das Wachstum im Bereich Lebensversicherung und werde aufgrund ungünstiger demografischer Entwicklungen voraussichtlich nur um durchschnittlich 0,9% jährlich wachsen.
Versicherer müssten daher ihre Geschäftsmodelle mithilfe modularer Sätze anpassen, um in einem sich schnell verändernden Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Gut positionierte Unternehmen könnten Produkte, Betriebskomponenten oder sogar ganze Geschäftsbereiche erwerben, um auf Augenhöhe mit den Marktführern konkurrieren zu können. Gleichzeitig werde der direkte Zugang zu Kunden immer wichtiger, insbesondere da Private-Equity-Firmen eine größere Rolle im Drittvertrieb spielen würden.
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