Die neue KIVI-Studie liefert eine Fülle von Zahlen zu den Marktanteilen im deutschen Erstversicherungsmarkt. Sie zeigt, wie sich die Struktur des Gesamtmarkts und der Sparten Schaden-, Leben- und Krankenversicherung 2024 darstellt und wie sie sich seit 2017 entwickelt hat. Laut KIVI deckt die Untersuchung rund 98% des deutschen Marktes ab.
Allianz bleibt mit Abstand Marktführer
Zunächst der Blick auf den Gesamtmarkt: Demnach dominieren die Top-10-Anbieter mit einem Marktanteil von 67,02%, wobei die Konzentration in den einzelnen Sparten unterschiedlich ausfällt. In der Krankenversicherung beispielsweise setzen sich die Top 10 mit einem Marktanteil von 78,21% am deutlichsten vom Markt ab. In der Lebensversicherung wiederum gibt es eine starke Konzentration bei drei Anbietern, wie später noch zu sehen ist. Im Gesamtmarkt bleibt die Allianz-Gruppe mit deutlichem Abstand Marktführer.
Innerhalb der Top 10 gab es hingegen Veränderungen. Dies ist auch auf eine Änderung in der Erfassung der Marktanteile zurückzuführen. In die Analyse flossen nur noch die Prämien aus dem Deutschlandgeschäft ein, das Auslandgeschäft wurde herausgerechnet. Das hat zu Verschiebungen bei größeren Anbietern geführt, die Allianz-Gruppe kann ihre Spitzenposition aber trotz Anpassung halten.
Veränderungen in der Schadenversicherung
In der Schadenversicherung behauptet die Allianz-Gruppe ihre Spitzenposition: Mit 13,67% Marktanteil liegt sie nur knapp unter dem Vorjahreswert von 13,80%. Deutlich zulegen konnte die HUK-Coburg, vor allem dank starker Zuwächse in der Kfz-Versicherung. Ihr Marktanteil stieg von 6,90% auf 7,20%. Die Talanx-Gruppe wiederum fiel von Platz 8 auf Platz 10 zurück und verringerte ihren Marktanteil von 3,90% auf 3,70%, was auch auf die Bereinigung ihres Auslandsgeschäfts zurückgeführt werden kann.
Lebensversicherung: Allianz dominiert, BarmeniaGothaer in Top 10
Noch deutlicher zeigt sich die Dominanz der Allianz in der Lebensversicherung: Mit 26,57% Marktanteil liegt sie nur knapp unter dem Vorjahreswert von 26,8%. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Generali mit 9,02% (Vorjahr: 9,10%) und die R+V, die mit 8,04% weitgehend stabil bleibt. Bewegung in der Rangliste brachte zudem eine Fusion: Die BarmeniaGothaer stieg in die Top 10 auf und hält nun 1,54% Marktanteil.
Krankenversicherung: Debeka und ERGO vorne
Auch in der Krankenversicherung gab es Bewegung. Die Debeka baute ihre Spitzenposition weiter aus und steigerte ihren Marktanteil von 16,02% auf 16,26%. Ebenfalls im Plus: die zweitplatzierte ERGO, die mit ihren Marken DKV und ERGO Direkt von 11,98% auf 12,17% zulegte. Die HanseMerkur setzte ihr kontinuierliches Wachstum fort und erreichte mit 3,98% erstmals fast die 4%-Marke, womit sie ihre Position in den Top 10 festigte.
Die Veränderungen in den Marktanteilen der Kranken- und Schadenversicherung sind dabei häufig auf steigende Leistungsausgaben zurückzuführen, die zu spürbaren Beitragsanpassungen führten.
Lebensversicherung mit höchster Marktanteilskonzentration
Insgesamt ist das Versicherungsgeschäft trotz der vielen Anbieter am Markt stark konzentriert, wie die KIVI-Analyse zeigt. Im Gesamtmarkt vereinen beispielsweise die drei größten Anbieter rund ein Drittel der Prämien auf sich. Besonders ausgeprägt ist die Konzentration in der Lebensversicherung, wo die Top 3 gemeinsam 42,51% der Marktanteile halten. (bh)
Die Erhebung kann bei der KIVI GmbH – Kölner Institut für Versicherungsinformation und Wirtschaftsdienste käuflich erworben werden. Nähere Informationen können per Mail an info@kivi-online.de erfragt werden.
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