Das sind die Maklerfavoriten bei den Pools und Dienstleistern

Die eigene Unabhängigkeit steht für Makler und Mehrfachagenten an oberster Stelle. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Bewahrung derselben der wichtigste Grund ist, warum Makler mit Pools, Dienstleistern, Haftungsdächern oder Verbünden zusammenarbeiten wollen. Das besagt jedenfalls die Studie „AssCompact AWARD – Pools & Dienstleister 2021“.

Unabhängigkeit immer im Blick

Demnach folgen auf die Bewahrung der eigenen Unabhängigkeit mit einiger Distanz als Zusammenarbeitsgründe Backoffice/administrative Prozesse, einfache Antragsprozesse/Policierung und die hohe Produktbreite aus einer Hand. Und: Wenn sie sich für einen Pool oder Dienstleister entscheiden, achten die befragten unabhängigen Vermittler vor allem darauf, dass es vertraglich zugesichert wird, dass die Bestände ausschließlich dem Makler gehören und nicht in eine eventuelle Insolvenzmasse fallen können. Denn eine Insolvenz oder Schließung des Pools halten die Befragten für eines der größten Risiken in der Zusammenarbeit mit Pools und Dienstleistern, gleich nach der Angst, von einem Pool abhängig zu sein.

Fonds Finanz behält dominierende Rolle

Das sind die Maklerfavoriten bei den Pools und Dienstleistern

Und wie steht es konkret um die Geschäftsanteile, die unabhängige Vermittler in den vergangenen zwölf Monaten über Pools und sonstige Dienstleister eingereicht haben? In allen betrachteten Bereichen Vorsorge/Leben, Kranken, Sach/HUK und Finanzanlage/Finanzierung dominiert hier ganz klar ein Name, der sich auch schon in der Vorjahresbefragung hervorgetan hat: Fonds Finanz. Der Vorjahressieger positioniert sich in den drei erstgenannten Bereichen vor der jeweils zweitplatzierten VEMA und vor blau direkt, die sich in den genannten Sparten vom 4. Platz im Vorjahr auf den Bronzerang schiebt. Im vierten abgefragten Bereich Finanzanlage/Finanzierung folgt hinter der Fonds Finanz die zweitplatzierte BCA/Bank für Vermögen und auf dem 3. Rang FondsKonzept. Sowohl BCA als auch FondsKonzept machen damit im Vergleich zum Vorjahr einen Platz gut.

Außerhalb der Treppchenplätze, aber innerhalb der Top Ten, gab es außerdem folgende nennenswerte Verschiebungen im Vergleich zur AssCompact Pools-Studie von 2020: In der Sparte Vorsorge/Leben kann die BCA Boden gutmachen und sich von Rang 6 auf 4 vorarbeiten. Invers wandert in Vorsorge/Leben von 7 auf 5 und in der Krankensparte von 7 auf 4. Jung, DMS & Cie. schiebt sich in der Krankensparte von 9 auf 5 und im Bereich Sach/HUK von 14 auf 10. Ebenfalls im Bereich Sach/HUK steigt Qualitypool sofort auf Rang 4 ein und die BCA landet anstatt auf dem 9. nun auf dem 6. Platz. In Sachen Finanzanlage/Finanzierung wandert Fondsnet von 7 auf 4.

Zusammenarbeit mit durchschnittlich 2,5 Pools

Im Schnitt arbeiten die im Rahmen der Studie „AssCompact AWARD – Pools & Dienstleister 2021“ befragten Makler und Mehrfachagenten mit 2,5 Pools oder Dienstleistern zusammen und durchschnittlich besteht diese Zusammenarbeit bereits seit 13 Jahren. Wird sie beendet, liegt es nach Aussage der Makler meist an schlechten Erfahrungen, die einen Vertrauensverlust nach sich ziehen, oder an der Unzufriedenheit mit dem Service.

Über die Studie

Im Rahmen der Online-Befragung zur Studie „AssCompact AWARD – Pools & Dienstleister 2021“ flossen die Stimmen von 702 Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche in die Stichprobe ein, die ein sehr gutes Abbild der Assekuranz- und Finanzvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur darstellt. Die Studie kann hier kostenpflichtig bestellt werden.

Informationen zu allen weiteren AssCompact Studien sind unter asscompact-studien.de zu finden.