Die InsurMagic GmbH, die bereits WhatsApp Lösungen für Versicherungsmakler im Portfolio hat, hat ihr Produktportfolio um „HalloFelix“ ausgebaut. Es handelt sich dabei um eine KI-basierte Bürokraft für Versicherungsmakler, die die vollständige telefonische Erstbearbeitung eingehender Anrufe erledigt. Die artBase! Software GmbH hat das Tool bereits in ihr Maklerverwaltungsprogramm aB-Agenta integriert. Die Lösung baut auf der bestehenden Zusammenarbeit zwischen InsurMagic und artBase! Software auf und soll das digitale Ökosystem erweitern, wie die Unternehmen mitteilen.
KI-Tool für strukturierte Prozessunterstützung
„HalloFelix“ übernimmt als digitale Bürokraft eingehende Anrufe rund um die Uhr, also auch außerhalb regulärer Bürozeiten. Anliegen werden nicht nur entgegengenommen, sondern systematisch erfasst, kategorisiert und direkt an aB-Agenta übergeben. Zum Funktionsumfang gehören außerdem eine strukturierte Lead-Qualifizierung mit vollständiger Datenerfassung, Schadenaufnahme mit standardisierter Abfrage relevanter Informationen sowie eine Terminkoordination inklusive Kalenderabgleich und Bestätigung. Je nach Anliegen und Verfügbarkeit erfolgt eine Intelligente Weiterleitung. Es gibt eine automatische Dokumentation im MVP aB-Agenta. Die KI-Lösung erkennt Bestands- und Neukunden und kann unerwünschte Vertriebsanrufe systematisch abwehren.
DSGVO-konforme Verarbeitung
Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform auf europäischen Servern. Die erzeugten Gesprächsprotokolle werden strukturiert in das MVP überführt und stehen dort unmittelbar zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.
„Mit HalloFelix verstehen wir KI nicht als reines Assistenztool, sondern als operative Bürokraft, die aktiv Prozesse vorbereitet und strukturiert. Die enge Integration in aB-Agenta ist dabei entscheidend, um Medienbrüche zu vermeiden“, betont Janik Sauerbier, Geschäftsführer der InsurMagic GmbH.
Weiterentwicklung geplant
Für das Jahr 2026 soll die KI-Lösung schrittweise ausgebaut werden. Perspektivisch soll „HalloFelix“ neben Telefonie auch E-Mail- und WhatsApp-Kommunikation integrieren und zudem eigenständig Aktionen in aB-Agenta vorschlagen und auslösen. (tik)
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