Mit dem inhouse-programmierten KI-System FINIA treibt die FondsKonzept AG die Digitalisierung der Finanzberatung weiter voran. FINIA steht für Financial Intelligent Architecture. Ab sofort steht allen angeschlossenen Vermittlern die KI als „Sparringspartner“ im smartMSC zur Verfügung. Bei FINIA handelt es sich nicht um einen isolierten Chatbot, sondern das System ist vollständig in das smartMSC integriert. Vermittler können Aufgaben in natürlicher Sprache formulieren, Informationen gezielt abrufen und Arbeitsprozesse direkt im System ausführen – ohne Medienbruch oder Systemwechsel.
Durch die Einbindung in das smartMSC verfügt FINIA über Zugriff auf freigegebene Dokumente, Analysen sowie Systeminformationen. Dadurch kann die KI nicht nur allgemeine Fragen beantworten, sondern auch passgenaue und kontextbezogene Handlungsempfehlungen liefern.
„Künstliche Intelligenz entfaltet ihren größten Mehrwert erst dann, wenn sie die richtigen Informationen zur richtigen Zeit nutzen kann. Genau das stellen wir unseren Vermittlern mit FINIA zur Verfügung“, erklärt Christian Sosnowski, Vorstand IT der FondsKonzept AG.
Vermittler behält die Kontrolle
FINIA unterstützt, analysiert und automatisiert, entscheidet aber nicht. Sämtliche Entscheidungen und Freigaben bleiben in der Hand des Vermittlers. Wie FondsKonzept weiter mitteilt, erfolgt die Datenverarbeitung DSGVO-konform innerhalb der Systemumgebung. Sämtliche Daten bleiben im smartMSC und werden nicht an Dritte weitergegeben.
FINIA soll Vermittler von Routinearbeiten entlasten und ihnen mehr Freiraum für die persönliche Kundenberatung ermöglichen. So unterstützt FINIA unter anderem bei der Navigation im smartMSC, der intelligenten Dokumentensuche, der Erstellung von Kundenkommunikation, der Analyse von Portfolios sowie bei der Anlage von Kunden, Verträgen und Depoteröffnungen. Mitgelieferte Prompt-Vorlagen und individuell speicherbare Arbeitsabläufe sollen den Einstieg erleichtern.
Mit der Einführung von FINIA will FondsKonzept den Grundstein legen für einen weiteren Ausbau KI-gestützter Funktionen innerhalb des smartMSC. (tik)
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