Die deutschen Schaden- und Unfallversicherer verzeichneten auch im Jahr 2017 einen Wachstumskurs und zeigten sich ertragsstark. Die Assekuranz Rating-Agentur Assekurata, die in ihrem Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2018/2019 auch die Situation und Stimmung in den Kompositsparten näher betrachtet hat, führt das gute Ergebnis einerseits auf den unterdurchschnittlichen Naturgefahrenverlauf zurück. Andererseits fallen auch ein stabiler versicherungstechnischer Gewinn und Solvency-II-Quoten von durchschnittlich mehr als 260% positiv ins Gewicht.
Assekurata weist zugleich darauf hin, dass die Schaden- und Unfallversicherungssparte vor dem Hintergrund der angespannten und unsicheren Rahmenbedingungen in der Lebens- und Krankenversicherung für die Stabilisierung von Konzerngesellschaften mitunter von großer Bedeutung sei. Diese Bedeutung werde in Zukunft noch weiter zunehmen. Sofern massive wetterbedingte Katastrophen ausbleiben, erwartet die Rating-Agentur auch 2018 eine insgesamt stabile Ertragslage.
In einer Tabelle, in der Assekurata Ertrag und Wachstum in Kombination betrachtet, wobei die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio, kurz CR) als branchengängige Ertragskennzahl in Relation zur Zuwachsrate nach Verträgen gesetzt wird (siehe unten), fällt auf, dass die meisten Schaden- und Unfallversicherungszweige im Feld der „vitalen Ertragsträger“ liegen. Das heißt, sie weisen eine CR unter 100% auf und können zugleich einen positiven Bestandszuwachs an Verträgen verzeichnen.
Besonders profiliert sich hier die Hausratversicherung als sehr stabiler Ertragslieferant, gefolgt von der Unfall- und der Haftpflichtversicherung, wobei letztere im zurückliegenden Geschäftsjahr auch deutlich angewachsen ist.
Kfz: Vielschichtiger Wettbewerb bei den Telematiktarifen
Zum Wachstum der Branche hat aber auch die Kfz-Versicherung beigetragen, viele Versicherer konnten sowohl in Kfz-Haftpflicht als auch in Kasko Beitragsanpassungen durchsetzen, und letztlich ihre versicherungstechnische Ertragslage stabilisieren. Dies könnte einzelne Wettbewerber laut Assekurata wieder zu einer offensiveren Preisstrategie animieren. Eine spürbare Dynamik konstatiert Assekurata in der Kfz-Versicherung auch beim Thema Telematik (Stichwort „Pay as you drive“-Tarife). Hier gebe es eine steigende Nachfrage, allerdings auch vielschichtigen Wettbewerb: Versicherer greifen zur Datenermittlung bislang auf verschiedene andere Methoden wie Boxen, Zigarettenanzünderstecker oder Smartphone-Apps zurück. Die Datenhoheit der im Rahmen des E-Call-Systems bereits in den Fahrzeugen verbauten Sensoren liegt aber bei den Fahrzeugherstellern, die dadurch zunehmend auch die Schnittstelle zum Versicherungskunden besetzen.
Wachstumshoffnung Cyberversicherung
Als langfristige Wachstumshoffnung für die deutschen Schaden-/Unfallversicherer bezeichnet Assekurata in ihrem Marktausblick die Sparte der Cyberversicherung: In den vergangenen Monaten haben viele Marktteilnehmer Versicherungskonzepte in diesem Bereich lanciert. Unter anderem aufgrund der verschärften Meldepflichten von Cyberattacken im Rahmen der DSGVO sieht Assekurata hier enormes Wachstumspotenzial.
Gewerbeversicherung als zusätzliche Ertragsquelle
Darüber hinaus erwartet die Assekuranz Rating-Agentur, dass bei der Suche nach Ertragsquellen das Segment der Gewerbeversicherung stärker ins Visier der Anbieter rücken wird und verweist in diesem Zusammenhang auf neue Produktstrategien wie beispielsweise Versicherungsschutz nach dem Baukastenprinzip, bei dem obligatorische und freiwillige Module so zusammengestellt werden können, dass der Schutz speziell auf die jeweilige Branche angepasst werden kann. „Wir gehen davon aus, dass das Innovationsstreben der Versicherer im Gewerbegeschäft in den kommenden Jahren anhält, wodurch sich zugleich der Wettbewerb über den Preis und die Bedingungsqualität intensivieren wird“, sagt Dennis Wittkamp, Senior-Analyst der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH und Autor der Untersuchung.
Der Assekurata-Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2018/2019 kann hier bezogen werden.
Wer derzeit aus Maklersicht die besten Komposit-Anbieter sind, lesen Sie in den kommenden Tagen hier auf www.asscompact.de und in der AssCompact 08/2018, die Ende dieser Woche erscheint. (ad)
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