Investment | AssCompact – News für Assekuranz und Finanzwirtschaft

Fachmagazin für Risiko- und Kapitalmanagement

Investment 3 Min

Union Investment zieht Bilanz zum Geschäftsjahr 2022

Trotz des schwierigen Marktumfelds hat die Fondsgesellschaft Union Investment das Geschäftsjahr 2022 nach eigener Aussage „gut gemeistert“. Insgesamt habe man zwar nicht an das Erfolgsjahr 2021 anknüpfen können, die Umsatzzahlen lagen aber durchgehend über denen von 2020. weiterlesen

Investment 4 Min

Robert Halver: „Das Strohfeuer geht naturgemäß nicht so weiter“

Der Deutsche Aktienindex hat zum Anfang des Jahres nur so vor Energie gestrotzt. Gerade am europäischen Aktienmarkt gab es einen frischen Aufwind – trotz der wiederholten Leitzinserhöhungen. AssCompact hat sich bei Robert Halver, Marktanalyst bei der Baader Bank, zur aktuellen Lage an der Börse erkundigt. weiterlesen

Investment 6 Min

„Mischfonds aus Aktien und Mikrofinanz gibt es so noch nicht“

Impact-Fonds erzielen eine nachvollziehbare positive Wirkung für Natur und Gesellschaft. Ein auf Nachhaltigkeit spezialisiertes Maklerhaus hat den Versuch gewagt, einen eigenen Impact-Fonds am Markt zu starten. Über die Gründe und die Anlageziele hat sich AssCompact mit dem Geschäftsführer unterhalten. weiterlesen

Investment 4 Min

Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Finanzanlagenvermittlung

Auch Finanzanlagenvermittler müssen nun ihre Kunden nach deren Nachhaltigkeitspräferenzen fragen. Das ändert einiges in der Beratung und in deren Vorbereitung. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass auch tatsächlich ein einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit bei Kunde und Vermittler vorliegt. weiterlesen

Investment 5 Min

Jennifer Brockerhoff: „Öko-Kitsch muss endlich ein Ende haben“

Es gibt aktuell einige Entwicklungen, die die Finanzberatung rund um nachhaltige Geldanlagen beeinflussen. „Wer seinen Kundinnen und Kunden suggeriert, dass mit dem Kauf eines nachhaltigen Fonds oder ETFs die Welt gerettet sei, hat schon verloren“, meint Jennifer Brockerhoff. Wie tickt die junge Beratergeneration beim Thema Nachhaltigkeit? weiterlesen

Investment 2 Min

Thomas Schüßler von der DWS ist Fondsmanager des Jahres

Seit 2005 managt Thomas Schüßler von der DWS den Fonds „DWS Top Dividende“. Jetzt wurde er für seine Arbeit mit einem Goldenen-Bullen-Award prämiert. Auch bei der Kategorie „Fondsinnovation des Jahres“ konnte sich die DWS freuen. weiterlesen

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„Schließen aus, dass unser Gold aus Konfliktgebieten kommt“

Edelmetalle haben auch ihre schmutzigen Seiten. Abhilfe für ethisch orientierte Anleger kann ein nachhaltiges Investment in Edelmetalle schaffen. Welcher Impact damit zu erzielen ist und wie die Qualitätssicherung erfolgt, erläutert ein Händler von fair gewonnenen Edelmetallen. weiterlesen

Investment 2 Min

Fonds für Konsumentenkredite als nachhaltig eingestuft

Der Alternative Investmentfonds nordIX European Consumer Credit Fonds der nordIX AG erfüllt die Nachhaltigkeitsanforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung. Der Fonds ist auf europäische Konsumentenkredite spezialisiert. weiterlesen

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Nachhaltiger Fondsmarkt trotzt dem schwierigen Umfeld

Trotz Ukraine-Krieg, Inflation und Zinswende ist der Markt für nachhaltige Kapitalanlagen 2022 weiter gewachsen. Diese Bilanz hat nun der Fondsverband BVI gezogen. Auch die ESG-Abfragepflicht oder die Umklassifizierungen bei Artikel-9-Fonds haben der Dynamik nichts anhaben können. weiterlesen

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Zuflüsse in Schwellenländer- und Europa-Aktien stark gestiegen

Der Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Marktreport zu den Zu- und Abflüssen in ETFs und ETPs im Januar 2023 veröffentlicht. Auch wenn das Neugeschäft sinkt, erfreuen sich Schwellenländer- und europäische Aktien immer mehr an Beliebtheit. weiterlesen

Investment 5 Min

Kopf hoch – Auch in stark herausfordernden Zeiten wie diesen

Der Weltklimagipfel 2022 wollte Antworten auf drängende Klimaschutzfragen finden. Ökofonds-Pionier Alfred Platow zeigt sich von den Ergebnissen enttäuscht. Sorgen bereitet ihm auch, dass sich Stimmen in der Rüstungsindustrie mehren, Waffenproduzenten als sozial nachhaltig einzustufen. weiterlesen

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BVI: So lief 2022 für die Fondsbranche

Der Fondsverband BVI lässt das Jahr 2022 in der deutschen Fondsbranche Revue passieren. Die Zahlen sprechen für sich: Ende 2022 verwalteten die Fondsgesellschaften 3,8 Bio. Euro – 12% weniger als zum Jahresstart. Doch trotz des schwierigen Börsenjahres hätten sich die Fonds „widerstandsfähig“ gegeben. weiterlesen

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Fondseinstufungen nach Artikel 8 und 9 SFDR kein Gütesiegel

Das IVA untersucht nachhaltige Finanzprodukte und -dienstleistungen und zeigt auf, warum einige nachhaltige Fonds viele Kunden befremden. Bei der Einstufung der Fonds nach Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung z. B. gibt es keine ganzheitliche Betrachtung. Das führt zu enttäuschten Kunden. weiterlesen

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Unternehmen sehen „Licht am Ende des Tunnels“ Ende 2023

2022 war eines der schwierigsten Jahre der jüngeren Geschichte für Unternehmen. Aktuell befinden sich einige Branchen schon in einer leichten oder schwereren Rezession, wie eine Analystenumfrage von Fidelity International zeigt. weiterlesen

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Spezialfonds mit „beachtlicher Wertentwicklung“ seit 2009

Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. hat erstmals einen Index zur Wertentwicklung von offenen Wertpapier-Spezialfonds eingeführt. Ergebnis: Die ausgewerteten Fonds stellen sich als Anlagemöglichkeiten mit „stabiler Wertentwicklung“ heraus. weiterlesen

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Wie nachhaltig kann ein ETF sein?

Nachhaltige ETFs orientieren sich an ökologisch und sozial ausgerichteten Indizes. Niedrige Gebühren in Kombination mit hohem Anspruch lautet das Versprechen. Anleger sollten genau prüfen, welche Unternehmen sich tatsächlich im Index wiederfinden. Auch andere Aspekte sollten sie im Blick behalten. weiterlesen

Investment 2 Min

BUX und BlackRock starten neues Angebot für ETF-Sparpläne

Der europäische Neobroker BUX und BlackRock, einer der weltweit größten Vermögensverwalter, bringen zusammen ein neues ETF-Sparplanangebot auf den Markt. In acht Ländern Europas sollen damit Portfolios bestehend aus iShares ETFs verwaltet werden können. weiterlesen

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ÖKORENTA meldet 2022 „herausragendes Geschäftsjahr“

Die ÖKORENTA-Gruppe, Asset-Manager im niedersächsischen Aurich, konnte trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen im letzten Jahr große Erfolge verbuchen. Mittlerweile verwaltet das Unternehmen Anlagen im Wert von fast 1 Mrd. Euro. weiterlesen

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Amundi startet Klima-ETF mit Green-Bond-Tilt

Der Vermögensverwalter und ETF-Manager Amundi will eine breite und granulare Palette an Klima-ETFs anbieten. Zu diesen gesellt sich nun ein weiterer Euro Corporate Bond ETF, der einen „Paris-Aligned Benchmark“ abbildet. weiterlesen

Investment 1 Min

Hier haben die Aktienfonds 2022 ihren Vergleichsindex übertroffen

Das Analysehaus Scope Fund Analysis hat insgesamt acht Peergroups, bestehend aus knapp 1.900 Aktienfonds, auf ihre Performance zu ihrem Vergleichsindex untersucht. Das Ergebnis: 2022 lief es insgesamt besser als im Vorjahr. weiterlesen