In welche Titel investiert „Best of Green & Common Good“? Und wie läuft der Auswahlprozess der Titel, in die investiert werden soll, ab?
Wir investieren zu 70% in Aktien, 20% in Mikrofinanz und 10% in Cash. Die im „Best of Green & Common Good“ enthaltenen Aktien sollen mehr als nur nachhaltigen Ausschlusskriterien genügen. Deshalb sind wir proaktiv in Branchen vertreten, die ein hohes Rendite- als auch ein hohes Impactpotenzial besitzen. Deshalb investieren wir nicht in klassische Produktions- und Vertriebsunternehmen aus Konsumgüterbranchen, sondern in Unternehmen, die in zehn von uns ausgewählten Gemeinwohlbranchen agieren und positiven Wandel vorantreiben. Diese Branchen sind: erneuerbare Energien, Wasser, Bildung, neue Mobilität, Recycling, Gesundheitswesen, Holz-/Forstwirtschaft, grüne Finanzdienstleister, Biolandwirtschaft/-lebensmittel, Baustoffe/Energieeffizienz. Davon gibt es gut 100.000 börsennotierte Unternehmen. Unser Expertenteam analysiert anschließend alle Unternehmen der ausgewählten Branchen mit verschiedenen erprobten Methoden darauf, wie leistungsfähig die Unternehmen wirtschaftlich sind und wie zukunftsfähig ihr Handeln ist. – Danach bleiben nur ca. 200 Unternehmen übrig. Anschließend verdient sich der Fonds das „Best of“, indem daraus die 35 ganzheitlich besten Unternehmen in puncto ökonomischer und nachhaltiger Leistungsfähigkeit ausgewählt werden, um ein ausgewogenes Portfolio mit maximalem Gemeinwohlimpact und aussichtsreicher Ertragschance zu gestalten.
Wie stellen Sie trotz des strengen Selektionsprozesses ein gewisses Maß an globaler und sektoraler Diversifikation sicher?
Unser strenger ökonomischer und ökologischer Filterprozess bildet die Grundlage für ein sehr aussichtsreiches Portfolio. Wir sind hierbei in zehn verschiedenen Branchen, in 14 Ländern, in Growth- als auch in Value-Titeln und in unterschiedlichen Größen der Marktkapitalisierung investiert. Dies bildet eine solide Grundlage für eine entsprechende Diversifikation. Hinzu kommt noch der Anteil Mikrofinanz, der in der Regel keine Korrelation zu den Entwicklungen der Aktienmärkte aufweist.
Dieses Interview lesen Sie auch in AssCompact 02/2023, S. 60 f., und in unserem ePaper.
Bild: © Gottfried Baer, MehrWert GmbH
Seite 1 „Mischfonds aus Aktien und Mikrofinanz gibt es so noch nicht“
Seite 2 Die Website des Fonds bewirbt das Produkt als „kompromisslos wirkungsintensiv“. Welches Anlageziel verfolgt der neue Fonds?
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Gottfried Baer 
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