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25. März 2020
Auch Fonds Finanz bietet Vermittlern nun Online-Beratungssoftware
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Auch Fonds Finanz bietet Vermittlern nun Online-Beratungssoftware

Fonds Finanz stellt seinen angeschlossenen Vermittlern nun die Online-Beratungssoftware von Bridge zur Verfügung. Zunächst ist die Nutzung des Tools kostenlos.

Fonds Finanz bietet seinen Vermittlern ab sofort und für mindestens ein Jahr kostenfrei die Nutzung der Online-Beratungssoftware von Bridge in der Premium-Version an. Über die Software kann die gesamte Kundenberatung und alles, was damit verbunden ist, online abgewickelt werden. Dazu gehören in erster Linie die Verwaltung der Kundendaten, die Vorbereitung der Beratungstermine, der Vertragsabschluss inklusive digitaler Unterschrift und die Beratungsdokumentation.

Weitere Funktionen sind die Einbindung interaktiver Produktpräsentationen, Screen-Sharing oder die Multi-User-Videotelefonie. In Kürze soll zudem eine Schnittstelle zum AkquiseCenter von softfair eingerichtet sein.

Fonds-Finanz-Vermittler erhalten die Premium-Version der Software. Diese ist grundsätzlich webbasiert: Sie funktioniert ohne Vorabinstallation einfach über den jeweiligen Browser – sowohl beim Vermittler als auch beim Kunden. Alle Daten werden DSGVO-konform in der Cloud auf deutschen Servern gespeichert, erklärt der Maklerpool zum Thema Datenschutz.

Weitere Informationen gibt es unter www.bridge-systems.com/fondsfinanz. Zur Anmeldung für Fonds Finanz Vermittler geht es unter fondsfinanz.br-idge.de. Wer sich direkt bei Bridge informieren möchte, findet Infos auf der Website www.bridge-systems.com

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Bild: © Antonioguillem – stock.adobe.com