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Jung, DMS & Cie. kooperiert mit FinanzPortal24
24. Juli 2020

Jung, DMS & Cie. kooperiert mit FinanzPortal24

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. erweitert das Leistungsangebot für seine Vertriebspartner durch eine Kooperation mit dem Softwarehaus FinanzPortal24. JDC-Partner können die modulare Beratungswelt FinanzPlaner Online dadurch unter anderem für vier Monate kostenfrei und ohne Vertragsbindung testen.


Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. erweitert das Leistungsangebot für seine Vertriebspartner durch eine Kooperation mit dem Softwarehaus FinanzPortal24. JDC-Partner können die modulare Beratungswelt FinanzPlaner Online dadurch unter anderem für vier Monate kostenfrei und ohne Vertragsbindung testen.


Jung, DMS & Cie. kooperiert mit FinanzPortal24

Getreu dem Motto seiner Advisortech-Strategie kooperiert Jung, DMS & Cie. ab sofort mit dem Softwarehaus FinanzPortal24. Im Rahmen eines vereinbarten Lizenzvertrags können JDC Vertriebspartner ab sofort die Beraterwelt FinanzPlaner Online von FinanzPortal24 für vier Monate bis Ende Oktober kostenfrei und ohne Vertragsbindung testen.

Integration in JDC-Angebote

Zur Verfügung stehen die drei modularen Softwarepakete Finanzanalyse nach DIN 77230 (Paket 1), Biometrische Risiken mit KTG, BU, Unfall, Pflege, HBV, Altersrente (Paket 2) sowie alle Förderrechner mit Förderanalyse, bAV Nettolohnoptimierung, Rürup, Riester, Fondspolice vs. Depot (Paket 3). In Kürze werden die drei Pakete zudem über geeignete Schnittstellen in das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM integriert. Berater und Vermittler können dann medienbruchfrei aus ihren Kundenprofilen in den FinanzPlaner Online springen und entsprechende kundenindividuelle Analysen und Berechnungen effektiver und professioneller vornehmen.

Dauerhafter Sondernachlass nach der Testphase

„Mit der jetzt vereinbarten Kooperation mit FinanzPortal24 folgen wir unserer Advisortech-Strategie und bieten unseren Vertriebspartnern sowie neuen Interessenten einen echten Mehrwert für ihr Beratungsgeschäft“, kommentiert sich Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie, die Kooperation. JDC-Vertriebspartner, die nach Ende der Testphase die Pakete von FinanzPlaner Online weiter nutzen wollen, erhalten anschließend einen dauerhaften Sondernachlass von 30% auf die von ihnen gewünschten Softwarepakete bestellen. (mh)

Bild: © Andrey Popov – stock.adobe.com




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