Zwischen dem Maklerverwaltungsprogramm i-Planner und dem Softwareunternehmen Mr-Money besteht seit Kurzem eine Kooperation. Diese ermöglicht Nutzern einen schnellen Zugriff aufs Dokumentenmanagement der PDF-BOX und BiPRO-BOX aus dem Hause Mr-Money.
Mit dem Online-Maklerverwaltungsprogramm i-Planner steht Versicherungsvermittlern und Finanzdienstleistern eine Finanzsoftware zur Verfügung, die es bereits seit über zehn Jahren gibt. Im Zentrum der Softwarelösung steht ein Kundenmanagement (CRM), das mit Tools des Vertriebscontrollings, des Aktivitätenmanagements sowie der Provisionsabrechnung gekoppelt ist. Ab sofort können nun Nutzer von i-Planner auf die technische Schnittstelle zwischen dem Maklerverwaltungsprogramm und der PDF-BOX von Mr-Money zurückgreifen.
Mit der hausintern bei Mr-Money bereits bestehenden Schnittstelle zwischen der BiPRO-BOX und der PDF-BOX haben die Anwender der i-Planner-Lösung nach Freigabe und Einrichtung Zugriff auf einen Pool von rund 100 angeschlossenen Gesellschaften. Somit können sie einen automatischen Abruf von Geschäftsvorfällen und Dokumenten über die BiPRO-BOX vornehmen. (tk)
Bild: © Murrstock – stock.adobe.com
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