PKV: Diese Versicherer erhalten das meiste Geschäft

Die Versichertenzahlen in der privaten Krankenversicherung (PKV) haben sich auch 2021 weiter verbessert. Nach Angaben des Verbandes der Privaten Krankenversicherung stieg die Gesamtzahl an Versicherungen um fast eine Million auf 37,1 Millionen Versicherungen. Besonders erfreulich für die PKV: Schon das vierte Jahr in Folge sind mehr Menschen aus der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die PKV als umgekehrt gewechselt. Im Saldo ergab sich daher ein Plus von 22.500 Versicherten zu Gunsten der PKV (Saldo 2020: + 21.400; siehe auch Grafik links).

Diese, seit Jahren anhaltend dynamische Entwicklung in der PKV hat mehrere Gründe, zeigt aber auch, dass die PKV in der Vermittlung weiterhin Geschäftspotenzial besitzt. Vor diesem Hintergrund gibt die Studie „AssCompact AWARD – Private Kranken- & Pflegeversicherung 2022“ Auskunft, welche PKV-Versicherer dies im Maklermarkt in den vergangenen Monaten für sich nutzen konnten. Im Blickfeld dieses Textes: Die Vollkostenversicherung.

Die Maklerfavoriten nach Geschäftsanteilen in der privaten Krankenvollversicherung

Wer sind nun also die Maklerfavoriten in der privaten Krankenvollversicherung? Welche Versicherer konnten die höchsten Geschäftsanteile („share of wallet“) aus dem Maklermarkt auf sich vereinen?

Ohne Berücksichtigung der Stimmenanzahl eroberte die HanseMerkur mit 2.194 Punkten die Spitzenposition, nachdem der Versicherer noch im Jahr zuvor Platz 3 belegte. Dahinter folgen mit 1.822 Punkten auf Rang 2 die Barmenia (2021: Rang 2) und mit 1.615 Punkten die SIGNAL IDUNA GRUPPE auf Platz 3, die sich damit um einen Platz verbesserte. Indes landete die Vorjahressiegerin Hallesche (1.395 Punkte) in der gegenwärtigen AssCompact AWARD-Studie nur noch auf Rang 4. Einen kleinen Sprung nach vorne vollzog auch die Continentale, die sich mit 1.270 Punkten von Platz 7 auf Platz 5 verbesserte. Die Allianz belegt Rang 6 (1.152 Punkten), dahinter rangiert die Deutsche Beamtenversicherung (DBV) mit 1.029 Punkten. Die weiteren Top-10-Platzierungen entnehmen Sie der Grafik links unten.

Die Einflussgrößen auf die Gesamtzufriedenheit

Ein hoher Geschäftsanteil geht nicht zwangsläufig mit einem hohen Zufriedenheitswert einher. Daher hat sich die aktuelle AssCompact AWARD-Studie bei den unabhängigen Vermittlern auch mit der Frage nach der Gesamtzufriedenheit mit den Versicherern erkundigt. Zunächst ermittelten die Studienautoren dazu die zentralen Einflusskriterien der unabhängigen Vermittler – und hier hat die Studie doch gleich mehrere Veränderungen offen gelegt:

Wie bereits im Vorjahr bleibt die Produktqualität seitens der Versicherer der wichtigste Einflussfaktor bei der Bewertung der Maklerfavoriten.
Auf Rang 2 gab es mit dem Faktor „Abwicklung im Leistungsfall“ dann bereits die erste größere Veränderung, denn der Faktor verbesserte sich im Vorjahresvergleich um drei Plätze.
Dafür verlor der Faktor „Bestandskundenservice“ einen Rang und kommt nun auf den 3. Platz.
Nennenswerte Veränderungen ergaben sich außerdem bei den Faktoren „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Tarifflexibilität“. Während erst genannter Faktor an Relevanz gewann und sich um drei Plätze verbesserte, verlor der Faktor „Tarifflexibilität“ gleich vier Ränge und belegt unter den zentralen Einflussfaktoren nur noch Platz 8.

Die Versicherer mit den höchsten Zufriedenheitswerten

Die höchste gewichtete Gesamtzufriedenheit unter den unabhängigen Vermittlern genießt die Barmenia. Hier überzeugten die Befragten insbesondere die Produktqualität, der zur Verfügung gestellte Angebotsrechner sowie der Digitalisierungsgrad der Antragsstrecke.

Obwohl bei den Geschäftsanteilen nur auf einen abgeschlagenen Rang 8 belegt die uniVersa im Zufriedenheitsranking einen hervorragenden zweiten Platz. Die befragten Makler goutierten neben der Produktqualität vor allem den Bestandskundenservice, die Tarifflexibilität sowie die Courtageausgestaltung, während der Digitalisierungsgrad vergleichsweise negativ beurteilt wird.

Auf Rang 3 rangiert dann erst der Versicherer mit den höchsten Geschäftsanteilen: die HanseMerkur. Die Studienteilnehmer bewerteten neben der Finanzstärke auch die Abwicklung im Leistungsfall, das Preis-Leistungsverhältnis sowie die dezentrale Vertriebsunterstützung bei diesem Versicherer mit „sehr gut“. Weniger zufrieden zeigten sich die Befragten dagegen zum Beispiel mit dem Bestandskundenservice. Rang vier belegt die SIGNAL IDUNA GRUPPE (beste Bewertung: Abwicklung im Neugeschäft), Rang fünf geht an die ALTE OLDENBURGER (beste Bewertung: Produktqualität).

Wann kommt der Systemwechsel?

Übergeordnete Relevanz besitzt bei der privaten Kranken- und Pflegeversicherung sicherlich die Einschätzung nach dem Zeitpunkt des Systemwechsels hin zu einer Einheits- bzw. Bürgerversicherung. Anlass zu erneuten Spekulationen dürfte insoweit auch die neue Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP bieten, womit auf der Regierungsbank nun gleich zwei Parteien als Befürworterinnen eines solchen Systemwechsels sitzen. Die Studienergebnisse vermitteln den Eindruck, dass auch unter den Maklern die Wahrscheinlichkeit eines Systemwechsels wieder größer geworden ist. Während 2021 noch 49,5% der Studienteilnehmer einen solchen Systemwechsel frühestens in 15 Jahren oder sogar nie prognostizierten, sank ihr Anteil in der aktuellen Studie „AssCompact AWARD – Private Kranken- & Pflegeversicherung 2022“ leicht auf 46%. Dagegen erwarten nun 54% der Befragten einen Wechsel in spätestens zehn Jahren. Hier lag der Anteil in der Vorjahresstudie noch bei 50,5%. Besonders auffallend: Mit 28% erreichte der Anteil derjenigen, die einen Systemwechsel in den nächsten fünf Jahren erwarten, einen neuen Höchstwert. (as)

Zur Studie

Die Online-Befragung zur Studie „AssCompact AWARD – Private Kranken- & Pflegeversicherung 2022“ wurde vom 24.11.2021 bis 10.12.2021 durchgeführt. Nach einer Qualitätsprüfung flossen die Stimmen von 267 Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche in die Stichprobe ein, die ein sehr gutes Abbild der Assekuranz- und Finanzvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur darstellt.

Sie können diese Studie hier kostenpflichtig bestellen.

Vertriebsbeginn ist der 03.02.2022.