Im Mai-Update des Scope Fondsratings verbesserte sich bei der Überprüfung von 6.700 Fonds das Urteil bei 265 Produkten, bei 289 verschlechterte es sich.
Die Analysten heben hervor, dass der Nordea Stable Return, der zum jetzigen Stand ein Volumen von 5.912 Mio. Euro umfasst, sein A-Rating zurückerhält. Nach drei Jahren gehört der Absolute-Return-Fonds nun wieder zur Spitzengruppe des Ratings. Dass der Fonds auf Anleihen, auf Währungen und auf Aktien, die durch hohe Stabilität überzeugen, gesetzt habe, und sich auch beim Fondsmanagement Kontinuität zeige, zahle sich nun aus, so Scope. Im Vergleich zur Peergroup „Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk“ konnte der Fonds über alle Betrachtungszeiträume überzeugen, beispielsweise liegt er über fünf Jahre mit 1,7% p. a. vor der Konkurrenz mit durchschnittlich –0,4%.
Von einem B-Rating auf ein A-Rating schaffte es auch der DWS Invest ESG Equity Income in der Vergleichsgruppe „Aktien Welt Dividende“. Das Volumen des Fonds betrug zum Veröffentlichungszeitraum 3.035 Mio. Euro.
Zum ausführlichen Bericht zum Scope Fondsrating Update Mai geht es hier.
Die Entwicklung der Vergleichsgruppen
Das Scope Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Das Rating reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und das Verlustrisiko.
Scope hat sich entsprechend auch die Entwicklung der Vergleichsgruppen angesehen. So gelang es nur 23 der 50 größten Fonds-Peergroups, Verluste zu vermeiden. Doch europäische Aktien holen auf. Erneut die Nase vorn hatten europäische Aktien-Peergroups wie Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa mit 1,7%, Aktien Europa mit 1,6% und Aktien Euroland mit 1,1%. Am besten schnitt der Sektor Gesundheitswesen ab, ist im Scope-Bericht zu lesen. Die global orientierte Fonds-Peergroup erzielte 1,9% auf Monatsbasis. Ebenfalls gut entwickelten sich globale Immobilienaktien mit 1,0%, doch auf Jahressicht zählt der Sektor mit –20,1% zu den größten Verlierern.
Auf den hinteren Plätzen rangierten Aktien China mit –6,1%, gefolgt von Aktien Asien ex Japan mit –4,1%. Globale Technologiefonds verloren 4% auf Monatsbasis, berichten die Analysten. (bh)
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