FONDSNET erweitert seine Plattform evolution.cloud um die KI-gestützte Assistentin Helga. Die neue Lösung steht angebundenen Berater direkt innerhalb der bestehenden Plattform zur Verfügung und liefert Unterstützung bei täglichen Arbeitsprozessen – von der Depotanalyse über die Gesprächsdokumentation bis hin zur Verarbeitung von Formularen und Bestandsunterlagen. „Im Unterschied zu vielen am Markt verfügbaren KI-Anwendungen ist Helga vollständig auf evolution.cloud integriert und kein separates Zusatztool. Berater arbeiten dadurch direkt innerhalb ihrer gewohnten Systemumgebung und Prozesse“, erklärt Georg Kornmayer, Geschäftsführer von FONDSNET.
Helga verarbeitet Texte, Sprache, Dokumente und Bilder
Die KI verarbeitet ausschließlich die jeweils für eine Anfrage relevanten Informationen – Texte, Sprache, Dokumente und Bilder. Somit lassen sich unter anderem Gesprächsaufzeichnungen automatisch transkribieren, Beratungsdokumentationen erstellen, Depotauszüge analysieren oder Formulare automatisiert befüllen. Es besteht auch die Möglichkeit, Ausweisfotos zur Neukundenanlage sowie Unterlagen aus Bestandsübertragungen direkt zu verarbeiten.
Insbesondere im Investmentbereich können Beratern durch den Einsatz von Helga umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten nutzen. Dazu gehören unter anderem Funktionen rund um Depotanalyse, investmentnahe Beratung und Dokumentation. Gleichzeitig unterstützt die KI auch versicherungsnahe Anwendungen und verbindet beide Themenfelder innerhalb einer gemeinsamen Plattformumgebung.
Weiterentwicklung soll schrittweise stattfinden
Wie FONDSNET mitteilt, soll Helga konsequent entlang des Allfinanzansatzes des Unternehmens weiterentwickelt werden. Schrittweise sollen zusätzliche Geschäftsbereiche wie etwa im Finanzierungsumfeld tief in die KI-gestützten Abläufe integriert werden. Die Weiterentwicklung erfolgt auf Grundlage konkreter Nutzungsszenarien und des Feedbacks angebundener Berater. Geplant seien laut FONDSNET unter anderem zusätzliche Funktionen in den Bereichen Anlageberatung, Execution Only und Anlagevermittlung.
Helga steht angebundenen Einzelberatern von FONDSNET sowie sämtlichen Partnern der Reuss Private Gruppe in Deutschland ab sofort als kostenfreie Testversion innerhalb von evolution.cloud zur Verfügung – darunter auch den Beratern des Haftungsdachs BN & Partners. Als Ergänzung bietet FONDSNET Schulungsmaterialien, Video-Tutorials und Praxislektionen. tik)
Lesen Sie auch:
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
