Das Analysehaus MORGEN & MORGEN bietet zusammen mit teckpro maßgeschneiderte digitale Lösungen zum Branchenthema IDD. Der sogenannte „IDD Profiler“ soll Maklern, Vertrieben und Versicherern Unterstützung bei Beratungsprozessen bieten, inklusive Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung.
Hintergrund
Nach den EU-Vorgaben tritt das IDD-Umsetzungsgesetz am 23.02.2018 in Deutschland in Kraft. Die zu erfüllenden Rahmenbedingungen und Informationspflichten haben Auswirkungen auf die bisherigen Prozesse, die gesamte Organisation und die Systemlandschaft der Branche. „Mit unserem ersten gemeinsamen Projekt verfolgen wir den Ansatz eine IDD-konforme, individuelle und effizient nutzbare Lösung zur Unterstützung des Beratungsprozesses bei Anlegerfragen zu bieten.“, erläutert Peter Schneider, Geschäftsführer von MORGEN & MORGEN den gemeinschaftlichen Ansatz.
Die Leistungen des IDD Profilers: Chancen-Risiko-Profilierung des Kunden nach PIA und Volatium, Beratung zu Anlegerverhalten bei Wertpapiergeschäften und Altersvorsorge gemäß § 30 IDD, Produktmatching auf zuvor definierte Produktkörbe, Rechtssichere Dokumentation des Beratungsprozesses (ad)
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