0954 | AssCompact – News für Assekuranz und

Unternehmensmeldungen

OVB gewinnt Kunden hinzu, erzielt aber weniger Umsatz

Zufrieden zeigt sich der europäische Allfinanzkonzern OVB mit dem Geschäftsjahr 2017. Zwar blieben Umsatz und operatives Ergebnis hinter dem Vorjahreswert zurück, aber die Zahl der betreuten Kunden ist insgesamt von 3,27 auf 3,35 Millionen gestiegen. Lediglich Deutschland folgt nicht ganz dieser Entwicklung.

<p>Der europäische Finanzvermittlungskonzern OVB hat die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt und spricht von einer weitgehend stabilen Geschäftsentwicklung. Das operative Ergebnis des Konzerns liegt mit 16 Mio. Euro um 3,3% unter dem Wert des Jahres 2016 (16,5 Mio. Euro). Auch die Gesamtvertriebsprovisionen blieben mit 225,3 Mio. Euro um 2,8% unter dem Vorjahreswert. Angesichts herausfordernder Rahmenbedingungen in einigen Ländermärkten zeigt sich der OVB mit dem Geschäftsverlauf zufrieden, vor allem auch zumal der Konzern Kunden hinzugewinnen konnte: Die Zahl der betreuten Kunden stieg im Jahresvergleich von 3,27 Millionen auf 3,35 Millionen. Im Gegensatz zum übrigen Europa folgt Deutschland nicht ganz dieser positiven Entwicklung. So verringerte sich hierzulande die Zahl der Kunden um 1,6% von rund 633.000 auf etwas über 623.000. </p><h5>Konzern setzt auf Strategie „OVB Evolution 2022“</h5><p> „Im Zuge der im Jahr 2017 verabschiedeten Unternehmensstrategie ‚OVB Evolution 2022‘ investieren wir verstärkt in die Zukunft unserer Finanzvermittler und richten uns europaweit auf die zukünftigen Markterfordernisse aus,“ erklärt Mario Freis, CEO der OVB Holding AG. Im Fokus der Unternehmensstrategie stehen die vier Bereiche Potenzialausschöpfung, Digitalisierung, Modernisierung und Expansion. </p><h5>Potenzial der Bestandskunden nutzen </h5><p>Im Bereich „Potenzialausschöpfung“ will der OVB beispielsweise noch systematischer das Geschäftspotenzial der 3,35 Millionen Bestandskunden ausschöpfen, etwa für Cross- und Upselling-Aktivitäten. Bei der „Digitalisierung“ stehen insbesondere die Effizienz der Geschäftsprozesse, der moderne Beraterarbeitsplatz sowie erweiterte Interaktionsmöglichkeiten zwischen Kunden, Finanzvermittlern und OVB im Mittelpunkt. Im Bereich „Modernisierung“ geht es vor allem um die zeitgemäße Zielgruppenansprache.</p><h5>Die Erwartungen für 2018</h5><p>Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit einem leichten Rückgang von Umsatz und operativem Ergebnis. CFO Oskar Heitz erläutert: „Mit der Strategie gehen notwendige Investitionen und erhöhte laufende Aufwendungen einher, die temporär das Unternehmensergebnis belasten, uns aber mittelfristig zusätzliche Ertragschancen eröffnen.“ (tk)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/7D189C70-352A-4A06-B8D6-E1444A09FC28"></div>

Über 2.500 Generali-Berater wechseln zur DVAG

Im Zuge ihres Konzernumbaus hatte die Generali Deutschland im Herbst vergangenen Jahres bekannt gegeben, ihren Exklusivvertrieb an den Finanzvertrieb DVAG abzugeben. Von 2.800 Vermittlern haben nun 2.500 ihren Wechsel vertraglich zugesagt. DVAG-Chef Andreas Pohl reagiert auf die Entwicklung nahezu euphorisch.

<p>Über 2.500 ehemalige Generali-Vertreter werden künftig für die DVAG beraten. Die Vermittler hätten dies bereits vertraglich zugesagt, gab die Deutsche Vermögensberatung AG am Mittwoch bekannt. Die Zahl sei ohne Beispiel, erklärte dazu DVAG-Vorstandsvorsitzender Andreas Pohl: „Ich freue mich über diesen großen Zuspruch.“ Pohl weiter: „Hier bestätigt sich die Attraktivität unseres seit Jahrzehnten bewährten Geschäftsmodells der Allfinanzberatung!“ Es sei die Fortschreibung der Erfolgsstory der DVAG, die nun zudem drei Jahre hintereinander Rekordergebnisse erzielen konnte. Ihre Tätigkeit für die DVAG werden die neuen Vermögensberater im Sommer dieses Jahres aufnehmen. </p><p>Pohl zieht einen Vergleich zu einer Vertriebsintegration, die vor zehn Jahren stattgefunden hat. Damals hatte die DVAG schon einmal für Aufsehen in der Branche gesorgt, als die AachenMünchener erklärte, ihren Vertrieb umzustrukturieren und dabei auf die Familie Pohl und die DVAG zu setzen. Die damalige Integration sollte nicht die letzte bleiben. </p><h5>Größte eigenständige Finanzberatung</h5><p>Aktuell betreut die DVAG mit 30.000 Vermögensberatern rund sechs Millionen Kunden. Das Unternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mit einem Anteil von 40% ist die internationale Generali Gruppe Großaktionär der DVAG, die wiederum rund 50% des Neugeschäfts der Generali in Deutschland trägt. (bh)</p><p>Foto: DVAG</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/98DE2B40-B345-4837-AAA6-AD4DCD2017BB"></div>

AXA und Gothaer übernehmen ROLAND Rechtsschutz vollständig

AXA 60%, Gothaer 40%: Vorbehaltlich der BaFin-Prüfung und der Kartellbehörden erhöhen AXA und Gothaer ihre Anteile und übernehmen damit ROLAND Rechtsschutz vollständig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Marke ROLAND und der Standort Köln sollen unverändert erhalten bleiben.

<p>AXA und Gothaer haben bekannt gegeben, dass sie ihr Engagement im Bereich Rechtsschutz ausbauen und ROLAND Rechtsschutz vollständig übernehmen. AXA wird anstatt wie bisher 41% künftig 60%, die Gothaer anstatt den bisherigen 29% künftig 40% der Anteile halten. In ihrer Zusammenarbeit wollen die beiden Eigentümer weitgehend gleichberechtigt agieren. Der neue Aufsichtsrat von ROLAND soll paritätisch besetzt sein. AXA erhält das Recht, die Beitragseinnahmen von ROLAND in seiner Konzernbilanz zu konsolidieren. Die Transaktionen stehen unter anderem noch unter dem Vorbehalt der BaFin-Prüfung und der Kartellbehörden. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Marke ROLAND und der Standort Köln bleiben unverändert erhalten.</p><h5>Von sechs auf zwei Anteilseigner</h5><p>Die Barmenia Krankenversicherung a.G., Basler Beteiligungsholding GmbH, Braunschweig Beteiligungsgesellschaft mbH und Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung verkaufen ihre unmittelbaren bzw. mittelbaren Beteiligungen. Basler und Barmenia bleiben als Vertriebspartner der ROLAND weiter verbunden.</p><p>Mit der Veränderung der Beteiligungsverhältnisse vereinfachen und verschlanken sich interne Strukturen des Unternehmens. Der Aufsichtsrat wird von vormals zwölf Mitgliedern auf neun verkleinert und setzt sich in Zukunft aus drei Arbeitnehmervertretern sowie je drei Vertretern beider Gesellschaften zusammen. (ad)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/1602B17F-9080-4848-A012-A7984E4DD96A"></div>

Helvetia legt Nachschlagewerk für Makler neu auf

Das „Vertriebs-Kompendium“ der Helvetia liegt nun in einer fünften Auflage vor. Das Buch bietet wichtige Daten und Kennzahlen aus dem Finanz- und Versicherungsbereich. Inhaltlich ergänzt wurde unter anderem ein Prüfschema zur Krankenversicherung im Alter und die Ertragsoptimierung der Rente.

<p>Die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG hat das &bdquo;Vertriebs-Kompendium“ zum inzwischen fünften Mal neu aufgelegt. Vertriebspartner finden darin wichtige Zahlen, Daten und Fakten aus dem Finanz- und Versicherungsbereich übersichtlich aufbereitet und mit praxisnahen Beispielen versehen. Die Helvetia hat in dem Kompendium Informationen zu den gesetzlichen Sicherungssystemen zusammengetragen ebenso wie zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Das Buch enthält außerdem Daten zu den Themen Fondsanlage sowie Erben und Schenken.</p>
<h5>
Die neuen Inhalte</h5>
<p>Neben der Berücksichtigung von neuen Kennzahlen, Beitragssätzen und Rechengrößen wurde das Buch auch inhaltlich erweitert. So umfasst das Kompendium nun ein Prüfschema zur Krankenversicherung im Alter, die Ertragsoptimierung der Rente und die Verrentung einer Todesfallleistung. Neu aufgenommen sind zudem die Themen Grundsicherung und Vorsorgevollmacht sowie die Vervielfältigungsregel bei Direktversicherungsabfindungen.</p>
<p>Interessierte können das Vertriebs-Kompendium für 9,90 Euro erwerben. Vertriebspartner der Helvetia erhalten das Buch kostenfrei bei ihrem persönlichen Helvetia-Betreuer oder als PDF-Dokument zum Download auf der Internetseite der Helvetia Leben Maklerservice GmbH. (tk)</p>
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Fonds Finanz übernimmt Finanzsoftwarefirma EDISOFT

Der Maklerpool Fonds Finanz hat das Münchener Unternehmen für Finanzsoftware-Dienstleistungen und -Produkte EDISOFT gekauft. Mit der Übernehme will Fonds Finanz den Digitalisierungsprozess im Bereich Investment weiter vorantreiben. EDISOFT bleibt als Marke und eigenständiges Unternehmen bestehen.

<p>Zum 16.03.2018 hat die Fonds Finanz Maklerservice GmbH das Münchener Unternehmen für Finanz-Software-Dienstleitungen und -Produkte EDISOFT GmbH übernommen. Mit diesem Schritt will der Maklerpool Fonds Finanz den Digitalisierungsprozess im Bereich Investment weiter vorantreiben und die Sparte stärken. Bereits 2016 hatte die Fonds Finanz die gemeinsam mit EDISOFT entwickelte Investmentberatungsplattform „Advisor’s Studio“ für angeschlossene Vertriebspartner gestartet. Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, erklärt: „Die Übernahme stärkt unseren Allfinanz-Ansatz und ermöglicht es uns, die ‚Allumfassende Maklerplattform‘ schneller für unsere Vertriebspartner zu verwirklichen.“</p><h5>Komplett digitale Analyse-, Beratungs- und Vergleichsplattform als Ziel</h5><p>Mit der Allumfassenden Maklerplattform soll eine komplett digitale, ganzheitliche Analyse-, Beratungs- und Vergleichsplattform realisiert werden. Dazu haben die Gesellschafter der Fonds Finanz 2017 bereits die VorFina und den Hamburger IT-Dienstleister softfair übernommen.</p><h5>Firma und Marke EDISOFT bestehen weiter</h5><p>Wie die Fonds Finanz mitteilt, bleibt EDISOFT als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in München und mit eigener Marke bestehen. Die Geschäftsführung hat weiterhin Detlef Kannemann inne, der EDISOFT seit 1991 erfolgreich weiterentwickelt hat. Für Kunden stehen die Dienstleistungen und Produkte nach wie vor in gewohnter Form zur Verfügung. Wie Kannemann betont, würden EDISOFT und die Fonds Finanz seit vielen Jahren gewinnbringend für die Makler zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit könne man nun intensivieren und strategisch ausbauen. (tk)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/D215D4B4-25DD-4A63-A7FD-183EAFD7D25E"></div>

uniVersa feiert 175-jähriges Jubiläum

Vor 175 Jahren, am 05.03.1843, ist die uniVersa als Unterstützungskasse für Tabakfabrikarbeiter in Nürnberg gegründet worden. Die älteste private Krankenversicherung Deutschlands feiert dieses Jubiläum und setzt für die Zukunft weiterhin auf die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vertriebspartnern.

<p>Die uniVersa Krankenversicherung feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Jubiläum. Die älteste private Krankenversicherung Deutschlands wurde am 05.03.1843 von Georg Heine als Unterstützungskasse für Tabakfabrikarbeiter in Nürnberg gegründet.</p>
<p>Kern des Versicherungsschutzes war damals der reine Ersatz des Lohnausfalls, den der einzelne Fabrikarbeiter selbst nicht tragen konnte. Im Jahr 1934 kam die Versicherung der Behandlungs- und Heilungskosten hinzu. Heute ist die Krankenversicherung mit 567,6 Mio. Euro Beitragseinnahmen und rund 500.000 versicherten Mitgliedern das Flaggschiff der uniVersa Versicherungsunternehmen. Geblieben ist von Gründungsbeinen an die Unabhängigkeit und Philosophie als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das Produktportfolio umfasst neben der Voll-, Zusatz- und Beihilfeversicherung auch die betriebliche Krankenversicherung (bKV) und spartenübergreifende Lösungen, wie das ganzheitliche Kindervorsorgekonzept Tip-Top Tabaluga.</p>
<h5>
Zusammenarbeit mit unabhängigen Vertriebspartnern wichtig</h5>
<p>Für die Zukunft setzt der Vorstandsvorsitzende Michael Baulig nach wie vor auf die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vertriebspartnern sowie auf qualifizierte Mitarbeiter im Innen- und Außendienst, die er als Markenbotschafter der uniVersa sieht. Fortgesetzt werden soll die Digitalisierung der Geschäftsprozesse, bei der es vordergründig darum geht, den Service für Kunden und Vertriebspartner weiter auszubauen. (ad)</p>
<p>Foto: Festakt am 05.03.2018 in Nürnberg (v.l.n.r.): Dr. Volker Leienbach (Verbandsdirektor Verband der Privaten Krankenversicherung), Frank Sievert (Vorstandsmitglied uniVersa), Uwe Laue (Vorstandsvorsitzender Verband der Privaten Krankenversicherung), Michael Baulig (Vorstandsvorsitzender uniVersa), Dr. Wolfgang Weiler (Präsident Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft), Dr. Günther Beckstein (Bayerischer Ministerpräsident a. D.), Werner Gremmelmaier (Vorstandsmitglied uniVersa) und Dr. Ulrich Maly (Oberbürgermeister Stadt Nürnberg); Quelle: uniVersa.</p>
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die Bayerische: Samuel Koch neuer Markenbotschafter

Der Schauspieler Samuel Koch ist ab sofort neuer Markenbotschafter der Versicherungsgruppe die Bayerische. Ein besonderer Schwerpunkt der Zusammenarbeit soll auf den Themen rund um Berufsunfähigkeit und BU-Vorsorge liegen.

<p>Die Versicherungsgruppe die Bayerische gibt ihre Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Samuel Koch als Markenbotschafter bekannt. Ein besonderer Fokus soll dabei auf allen Themen rund um eine mögliche Berufsunfähigkeit sowie der erforderlichen Vorsorge liegen. „Gerne unterstütze ich die Kampagne der Bayerischen zum Thema Absicherung bei Berufsunfähigkeit“ sagt Samuel Koch dazu. „Denn das Leben geht weiter, als man denkt.“</p><p>Der 30-jährige Samuel Koch gehört seit September 2014 zum festen Ensemble des Staatstheaters in Darmstadt. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch seinen Unfall in der Fernsehsendung „Wetten dass ...?“ im Jahr 2010 bekannt, infolge dessen er querschnittgelähmt wurde. Seine Erfahrungen hat er in den Büchern „Zwei Leben“ und „Rolle vorwärts“ veröffentlicht. (ad)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/3CDEA510-5172-424E-8DE4-40B55CE76D16"></div>

BCA und American Express geben Partnerschaft bekannt

Der Oberurseler Maklerpool BCA AG und der Kreditkartenanbieter American Express sind eine Distributionspartnerschaft eingegangen. Die BCA bietet ihren Maklern nun die American Express Business Platinum Card für das eigene Unternehmen. Außerdem werden sie Mitglied im „Membership Rewards Bonusprogramm“.

<p>Die BCA AG hat eine Distributionspartnerschaft mit American Express gestartet. Der Maklerpool aus Oberursel bietet seinen angeschlossenen Maklern nun die American Express Business Platinum Card mit umfassendem Dienstleistungsportfolio zu speziellen Konditionen zur eigenen Nutzung an. Zur Erweiterung der Produktpalette erhalten BCA-Partner darüber hinaus Zugang zum Kreditkartenangebot von American Express.</p><p>Neben einem persönlichen Verfügungsrahmen und Liquiditätsvorteil bis zu 58 Tagen sowie umfangreichen Service- und Versicherungsleistungen erhalten Makler eine kostenlose Mitgliedschaft im „Membership Rewards Bonusprogramm“ von American Express. Jedes Mal, wenn ein BCA-Partner seine American Express Business Platinum Card für Geschäftsausgaben nutzt, sammelt er Punkte bzw. sichert sich praktische Rückvergütungen. Ob für Flüge, Hotels oder Sachprämien, die Punkte lassen sich vielfältig einsetzen und verfallen nicht. Lifestyle-Service-Leistungen, etwa Restaurantempfehlungen, Tischreservierungen und ein Geschenkeservice, runden das Angebot ab. </p><h5>Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen im Blick</h5><p>Über die Distributionspartnerschaft erhalten Makler auch die Möglichkeit, ihre Kunden von den Vorteilen der American-Express-Lösungen zu überzeugen. Insbesondere die multiplexen Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen, auf die American Express mit seinem Lösungsportfolio bedarfsgerecht eingehen kann, machen den Kreditkartenanbieter an dieser Stelle aus Sicht der BCA AG zu einem zuverlässigen Partner. (ad)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/A1D51F0D-BB2A-4FEE-84E9-2F8FA065386B"></div>

DVAG weist auf Karrierechancen von Frauen in der Finanzberatung hin

Am Weltfrauentag am 8. März steht auch die Chancengleichheit von Frauen im Berufsleben im Fokus. Für die DVAG ist dies ein Anlass, auf die Karrierechancen von Frauen in der Vermögensberatung zu verweisen. Die Finanzberatungsgesellschaft bietet eigene Programme für Frauen.

<p>Die Chancengleichheit im Beruf soll insbesondere auch zum Weltfrauentag am 8. März einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt werden. Denn bisher bleiben manche Berufe weiterhin eine Domäne von Männern. Das gilt auch für den Bereich der Finanzberatung: Das zahlenmäßige Verhältnis von Beratern und Beraterinnen divergiert deutlich.</p>
<h5>
Gute Karrierechancen für Frauen</h5>
<p>Dabei hätten Frauen in der Finanzberatung gute Karrierechancen, meint Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung, die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG). Sie hebt in diesem Zusammenhang faire Aufstiegschancen, flexibles Arbeiten und eine leistungsgerechte Vergütung hervor. &bdquo;Der Vermögensberater-Beruf steht allen offen und bietet jedem durch klar definierte Aufstiegs- und Vergütungskriterien die gleichen Karrierechancen“, unterstreicht Robert Peil, Mitglied des Vorstands der DVAG. Gerade Frauen könnten vom Beruf der Vermögensberaterin profitieren, da die selbstständige Tätigkeit mehr Flexibilität und damit eine Möglichkeit eröffnet, Beruf und Familie zu vereinbaren. Ein großer Vorteil besteht laut DVAG zudem darin, dass sich eine Tätigkeit im Bereich der Vermögensberatung zunächst nebenberuflich testen lässt.</p>
<h5>
Initiativen speziell für Vermögensberaterinnen</h5>
<p>Um Frauen in der Finanzberatung gezielt zu unterstützen, bietet die DVAG eine Reihe von Weiterbildungen und Initiativen eigens für Beraterinnen, die auf Aspekte wie Teilzeitbeschäftigung oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgelegt sind. Zudem veranstaltete die DVAG im vergangenen Jahr erstmals einen bundesweiten Frauenkongress, der laut Unternehmen bei den über 400 Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland auf eine überwältigende Resonanz stieß. &bdquo;Der Erfolg bestätigt, dass spezielle Angebote für Vermögensberaterinnen wichtig sind, um die Jobvorteile noch deutlicher zu unterstreichen“, betont Peil. (tk)</p>
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Versicherer ONE nun auch in wefox-Plattform integriert

Wie die wefox Group mitteilt, ist die Integration des digitalen Versicherers ONE in den digitalen Marktplatz von wefox abgeschlossen. Über die Plattform können Makler nun auf die Hausrat- und Haftpflichtangebote des Versicherers zugreifen. Bei ONE sind sämtliche Abläufe voll digitalisiert.

<p>Der digitale Versicherer ONE Insurance, der nach abgeschlossenem Lizenzverfahren Anfang Februar online gegangen war, ist nun vollständig in den Marktplatz von wefox integriert. Dies hat die wefox Group bekannt gegeben. Makler können damit über die Serviceplattform direkt auf die Angebote des Versicherers im Bereich Haftpflicht und Hausrat zugreifen und dabei die Dienstleistungen von wefox nutzen. Der wefox-Marktplatz umfasst derzeit ein Angebot von über 300 Versicherungen.</p><h5>ONE bietet voll digitalisierte Abläufe</h5><p>Was die Datenübertragung betrifft, sind bei ONE alle Abläufe sowohl im Front- als auch im Backoffice voll digitalisiert. Angebot, Vertragsabschluss, Zahlungsverkehr und Schadenregulierung erfolgen mobil über die wefox-Plattform. Hausrat- und Haftpflichtversicherungen lassen sich in kurzer Zeit abschließen, Schadenfälle können direkt über das Smartphone gemeldet werden und der Geldeingang für die Schadenregulierung wird in der Regel noch am selben Tag verbucht. Unterstützt werden sämtliche Kommunikationsprozesse durch künstliche Intelligenz. „ONE ist der erste Partner auf der wefox-Plattform, bei dem Datenaustausch und Deckungsanpassung in Echtzeit möglich ist“, erklärt Julian Teicke, CEO der wefox Group. </p><p>Wie wefox unterstreicht, fungiert ONE damit als Vorreiter im digitalen Marktplatz für alle weiteren Partner, zu denen bereits Versicherer wie ERGO, Barmenia, NÜRNBERGER, Rhion, VHV und VOLKSWOHL BUND gehören. Weitere Partner können sich über eine standardisierte Schnittstelle in die wefox-Plattform integrieren. (tk)</p><div id="bbgreadlog-getimage"><img src="/bbgreadlog/getimage/65992029-CA06-4121-8B8E-C3AEC233F1D3"></div>

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