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blau direkt und Finanzportal24 kooperieren
05. Dezember 2019

blau direkt und Finanzportal24 kooperieren

Der Lübecker Maklerpool blau direkt kooperiert ab sofort mit FinanzPortal24. Im Rahmen der Zusammenarbeit schließt sich der Entwickler von Software für Finanzdienstleister dem Verwaltungssystem von blau direkt an und ermöglicht einen direkten Datenaustausch.


Der Lübecker Maklerpool blau direkt kooperiert ab sofort mit FinanzPortal24. Im Rahmen der Zusammenarbeit schließt sich der Entwickler von Software für Finanzdienstleister dem Verwaltungssystem von blau direkt an und ermöglicht einen direkten Datenaustausch.


blau direkt und Finanzportal24 kooperieren

Der Maklerpool blau direkt und das Softwareunternehmen Finanzportal24 haben eine Zusammenarbeit gestartet. Im Rahmen der Kooperation schließt sich der Entwickler von Software für Finanzdienstleister dem Verwaltungssystem von blau direkt an und ermöglicht einen direkten Datenaustausch. Mit der Realisierung des FinanzPlaner Online vernetzt sich FinanzPortal24 mit dem Lübecker Maklerpool. Angestrebt ist eine Vollintegration ins blau direkt-Verwaltungssystem.

„Als einer der ersten Pools bietet blau direkt mit FinanzPortal24 eine optimale Lösung für den Beratungsprozess. Mit wenigen Klicks ist es unserem Partner möglich, die Kundendaten aus seinem Maklerverwaltungssystem in seinen Beratungsprozess bei FinanzPortal24 zu übertragen,“ erklärt Marvin Kowalski, zuständig für die technische Umsetzung.

Bereits eingegebene Kundendaten lassen sich effektiv nutzen, unterstützen eine schnelle und qualifizierte Beratung und tragen dazu bei, mögliche Eingabefehler zu verringern. Alle relevanten Daten sind in der Daten-Cloud des jeweiligen Maklers gesichert. Beim Angebot von FinanzPortal24 werden die Anforderungen der DIN-Norm 77230 erfüllt und können in die Beratung integriert werden. (tk)

Bild: © gerasimov174 – stock.adobe.com




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