Das Wichtigste im Bereich „Vertriebsunterstützung: digitale Infrastruktur“
Was den Bereich „Vertriebsunterstützung: digitale Infrastruktur“ angeht, wünschen sich 85,8% einfach bedienbare Angebotsrechner. 74,2% sehen das Extranet der Versicherer als sehr wichtig an. Für 68,7% sollten auch digitale Tools zur Beratungsdokumentation im Mittelpunkt stehen, dicht gefolgt von der digitalen, rechtssicheren Unterschrift des Kunden für den Abschluss (67,1%). Digitale Tools zur Bedarfsanalyse finden 64,5% der Befragten sehr wichtig.
Auf den Punkt „Bestandsanalyse: Empfehlungen des Versicherers für ein Tarif-Update / Up-Selling beim Kunden“ legen 61,6% besonders großen Wert. Und Kundenportale mit Self-Service-Angebot z. B. Änderungsmitteilungen wünschen sich weitere 56,4%. Der Aspekt der Einbindung von Tarifrechnern auf der Vermittlerwebseite für unkomplizierte und rasche Abschlüsse findet bei 51,3% Anklang. Nur Robo-Advisoring in der Anlageberatung liegt mit großem Abstand weit hinten (25,1%).
Weitere Wünsche aus den Einzelantworten sind in diesem Bereich u. a. eine „KI-gestützte Wissensdatenbank, die 24/7 abrufbereit steht“, sowie persönliche Kontakte – wobei der Befragte hier den Gegensatz zur digitalen Infrastruktur aufmacht.
„Wer hier nicht liefert, riskiert den Zugang zum Maklermarkt“
„Digitale Infrastruktur darf kein Hindernis sein, sondern muss den Vermittleralltag spürbar erleichtern. Intuitive Rechner, verlässliche Extranets und rechtssichere digitale Prozesse sind heute Standarderwartungen. Wer hier nicht liefert, riskiert den Zugang zum Maklermarkt“, so Sommerer.
Über die Studie
Die Online-Befragung zur Studie „AssCompact TRENDS III/2025“ wurde vom 09.07.2025 bis 20.07.2025 durchgeführt. Nach einer Qualitätsprüfung flossen die Stimmen von 303 Vermittlerinnen und Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche in die Stichprobe ein, die ein sehr gutes Abbild der Assekuranz- und Finanzvermittlerinnen und -vermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur darstellt. Die Studie kann hier kostenpflichtig erworben werden.
Informationen zu allen weiteren AssCompact Studien sind unter asscompact-studien.de zu finden.
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